Индекс Мосбиржи завершил день на новом годовом максимуме

Во вторник, 18 июля, российский фондовый рынок снова показал положительную динамику, акции поднимались широким фронтом, что позволило индексу МосБиржи обновить годовой максимум и на нем завершить этот день.

Сегодня выходило много благоприятных для рынка оценок. Международный валютный фонд (МВФ) повысил свои прогнозы относительно роста мировой экономики в текущем году, не обойдя стороной и Россию. Оценка возможного роста ВВП РФ в 2023 г. была повышена с 0,7% до 1,5%. Прогноз на 2024 г. сохранен на уровне 1,3%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 г. составит 2,5% ВВП, к 2025 г. постепенно снизится до 0,7%. А Банк России сегодня объявил о рекордной прибыли в размере 1,7 трлн руб., которую получили российские банки по итогам первого полугодия.

Внешний фон во вторник также оказался позитивным. Фондовые индикаторы региона Юго-Восточной Азии, за исключением Японии, завершили торги ростом. Особенно впечатляющий подъем произошел в китайских акциях после того, как Политбюро ЦК КПК объявило о намерениях стимулировать внутренний спрос на автомобили, электронику, жилье, сферу услуг, туризм, а также поддерживать компании, чья деятельность связана с цифровой экономикой. Обещанные стимулы в числе прочего, во вторник поддержали цены на сырье, промышленные металлы, золото и нефть, что было полезно для акций российских экспортеров.

На европейских площадках наблюдается разнонаправленная динамика, преимущественно положительная, но весьма умеренная. Американские индексы с открытия Wall Street также умеренно растут. Инвесторы ждут очередного повышения ставок, завтра - от ФРС США, а в четверг – от ЕЦБ.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 1,29% до 2975,36 пункта, индекс РТС поднялся на 1,49% до уровня 1038,57 пункта. В составе индексов по итогам основной сессии показали снижения бумаги «РосАгро» (- 1,09%), «РусГидро» (-0,73%), «Ростелекома» (-0,70%), Globaltrans (-0,67%) и Группы ПИК (-0,67%).

В числе фаворитов оказались акции Polymetal (+3,23%). Сегодня последний день, когда акции компании торгуются на МосБирже в режиме T+2, с 29 июля торги ими будут приостановлены. Сегодня же прошло годовое общее собрание акционеров, которое утвердило отчет компании и состав совета директоров. А 28 июля пройдет внеочередное собрание акционеров, которое должно будет утвердить делистинг акций Polymetal с LSE в процессе редомиляции компании в Казахстан.

Также в лидеры дня вышли бумаги X5 Retail Group (+4,97%), Ozon Holdings (+3,46%), HeadHunter (+3,44%) и «Московской биржи» (+3,26%). А во «втором эшелоне» второй день заметно растут акции «Селигдара» (+15,00%) после публикации в конце прошлой недели сильных операционных результатов компании.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает уверенный подъем, игнорируя сигналы RSI о перекупленности. Следующей его целью остается район 3150-3200, до которого остается все меньше.

Отчеты и прогнозы поднимают акции в США накануне возможного завершения цикла подъема ставок

Во вторник, 18 июля, американские фондовые индексы умеренно подрастают на фоне сезона квартальной отчетности и в ожидании завтрашнего решения ФРС по ставке. Большинство экспертов прогнозируют поднятие ставки на 0,25 п.п., и многие из них ждут, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет завершен.

Между тем, МВФ в своем докладе повысил прогноз роста мировой экономики в 2023 г. 0,2 п.п. до 3%, прогноз на 2024 г. сохранен также на уровне 3%. Прогноз роста ВВП США на 2023 г. также увеличен на 0,2 п.п. до 1,8%, а на 2024 г. снижен на 0,1 п.п. до 1,0%. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board и опубликованный во вторник, в июле неожиданно подскочил до 117 пунктов по сравнению со 110,1 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за последние два года. Аналитики в среднем предсказывали рост до 111,8 пункта.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,20% до 35483,31 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,30% до 4568,36 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,69% до уровня 14156,44 пункта.

Пик сезона квартальной корпоративной отчетности в самом разгаре. Сегодня очень большое число эмитентов, в том числе и очень заметных, раскрыло свои результатами и поделились уточненными прогнозами на год. Реакция рынка на эти публикации в основном определила состав списков лидеров и аутсайдеров в первой половине торгов.

Положительную реакцию рынка вызвали результаты и прогнозы Packaging America (+10,2%), Xerox (+7,8%), MSCI (+7,1%), PulteGroup (+6,3%), F5 Networks (+6,1%), General Electric (+5,7%), 3M (+5,6%). Разочаровали инвесторов квартальные показатели или годовые ожидания Raytheon Technologies (-14,2%), Spotify Technology (-13,9%), Alaska Air (-12,2%), Invesco (-5,1%), General Motors (-4,4%), PACCAR (-4,3%), Whirlpool (-4,3%), Lamb Weston Holdings (-4,3%), Biogen (-3,9%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня прибавляют около 0,6%.