ГТЛК планирует провести вторичное размещение бондов БО-04 после оферты

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует провести вторичное размещение биржевых облигаций БО-04 после оферты, следует из материалов на сайте госзакупок.

ГТЛК объявила конкурс по выбору организатора вторичного размещения. Итоги конкурса будут подведены 31 августа. Максимальная стоимость услуг организатора не должна превышать 25 млн рублей.

Десятилетние облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2015 года. Оферта по выпуску предусмотрена 14 сентября 2017 года. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущего купона - 14,75% годовых.

ГТЛК в настоящее время готовит выпуск биржевых облигаций серии 001P-05 объемом $170 млн. Сбор заявок на облигации и размещение планируется провести во второй половине августа. Ориентир ставки 1-го купона составляет 4,90-5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 5,03-5,39% годовых. Номинал облигаций - $1 тыс. Купоны - квартальные.

В предыдущий раз ГТЛК выходила на долговой рынок в апреле 2017 года - тогда она разместила облигации серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей под 9,85% годовых. В мае ГТЛК разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн под 5,125%.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей и 12 выпусков биржевых облигаций общим объемом 62,945 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.