Группа «ПромСвязьКапитал» впервые разместила облигации на российском рынке

АО «ПромСвязьКапитал» успешно завершило размещение дебютного выпуска облигаций серии 01. Номинальный объем выпуска – 10 млрд. рублей, оферта – 2 года, купонный период – 6 месяцев.

Ставка первого купона, установленная Эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 13,00% годовых. Ставки купонов со второго по четвертый равны Ключевой ставке ЦБ РФ + 2%. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта со стороны PROMSVYAZ CAPITAL B.V. Выпуску присвоен рейтинг на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности».

Основными приобретателями облигаций выступили российские банки, а также управляющие и инвестиционные компании.

Организатором выпуска является: АО ВТБ Капитал.

"Мы довольны результатами размещения. Это сделка - часть программы заимствования на 2016 год, в которую также планируется выпуск еврооблигаций. Основная цель размещения долговых бумаг – привлечение денежных средств для сделок M&A, направленных на приобретение успешных региональных игроков", - прокомментировал представитель пресс-службы группы "ПромСвязьКапитал".

Акционерное общество «ПромСвязьКапитал» - финансовая часть группы "ПромСвязьКапитал", объединяющая три российских банка - Промсвязьбанк, банк Возрождение и Первобанк (Самара).