Пятница, 29.03.2024
×
Доллару конец. С НДФЛ не все просто. Долги россиян растут. Экономика за 1001 секунду

Дерипаска купит 40% Иркутскэнерго у ИнтерРАО за 70 млрд руб

Аа +
- -

Энергохолдинг Евросибэнерго бизнесмена Олега Дерипаски выкупает 40,3 процента крупной генерирующей компании Иркутскэнерго у госхолдинга ИнтерРАО за 70 миллиардов рублей ($1,1 миллиарда по курсу ЦБ), сообщили стороны сделки.

Евросибэнерго и ИнтерРАО подписали договор купли-продажи 13 мая после нескольких лет переговоров.

Сделка станет крупнейшей в секторе M&A в российской электроэнергетике с 2011 года, когда ИнтерРАО купила у Норникеля компанию ОГК-3 за $2,3 миллиарда, заплатив своими бумагами.

Исходя из уставного капитала Иркутскэнерго, цена акции в рамках сделки составит 36,46 рубля за бумагу и почти вдвое превысит котировки при закрытии в пятницу в 19,6 рубля.

Цена акций Иркутскэнерго растет после объявления сделки к 13.54 МСК на 13,3 процента на Московской бирже до 22,24 рубля за бумагу.

Покупателем пакета выступит "дочка" Евросибэнерго - Тельмамская ГЭС. Оплата произойдет денежными средствами.

Сделку будет закрыта после одобрения ее на совете директоров ИнтерРАО и решения единственного участника Тельмамской ГЭС, сказано в пресс-релизах обеих компаний.

Кроме того, собрание акционеров Иркутскэнерго 7 июня планирует рассмотреть вопрос гарантии по кредиту Тельмамской ГЭС.

Совет директоров ИнтерРАО соберется по этому вопросу до конца второго квартала, говорится в сообщении компании.

Срок исполнения обязательств по сделке до конца мая 2018 года, следует из сообщения ИнтерРАО. Представители стороны не комментируют это срок.

Тельмамская ГЭС может привлечь в госбанках Сбербанк и ВТБ синдицированный кредит до 84 миллиардов рублей под гарантию иркутской компании для потенциальной сделки.

Кредит может быть выдан на 7 лет четырьмя траншами: до 45 миллиардов рублей, до 25 миллиардов рублей и двумя по 7 миллиардов рублей.

ДЛЯ ЕВРОСИБЭНЕРГО

Евросибэнерго, крупнейший частный энергохолдинг в РФ с активами 19,5 гигаватт, после сделки может увеличить свою долю в иркутской компании до более 90 процентов.

По российскому законодательству это требует выставления обязательной оферты миноритариям по цене не ниже сделки. Компания пока не комментирует эту тему.

Иркутская энергокомпания со станциями мощностью 12,9 гигаватта, владеющая ГЭС в Иркутской области, является ключевым активом Евросибэнерго и снабжает электроэнергией алюминиевые заводы компании Русал, где Дерипаска - основной акционер.

Евросибэнерго также владеет второй по мощности в РФ Красноярской ГЭС.

Холдинг в июне 2015 года объявил о планах стать операционной компанией ради повышения инвестпривлекательности на пути к IPO или привлечению стратега.

"Приобретение акций Иркутскэнерго открывает возможность для преобразования Евросибэнерго в операционную компанию, реализации потенциала повышения эффективности и улучшения доступа группы En+ к рынкам капитала,", - цитирует пресс-релиз главу владеющей Евросибэнерго компании En+ Максима Сокова.

ДЛЯ ИНТЕРРАО

ИнтерРАО пакет Иркутскэнерго достался от государства в обмен на акции в рамках консолидации энергоактивов в 2011 году. Тогда 40 процентов были оценены в 48,5 миллиарда рублей, и холдинг хотел выручить от продажи не меньше.

С тех пор менеджмент, чиновники и потенциальные покупатели предложили около десяти вариантов распоряжения этим пакетом.

С продажей 40-процентов Иркутскэнерго ИнтерРАО завершила программу реализации миноритарных пакетов акций.

"В результате доход группы от продажи неконтрольных долей составил 127 миллиарда рублей. Эти средства были направлены как на реализацию масштабной инвестиционной программы по строительству и модернизации генерирующих мощностей в России, так и на развитие энергосбытового сегмента бизнеса", - цитирует пресс-релиз главу ИнтерРАО Бориса Ковальчука.

Акции ИнтерРАО в понедельник отреагировали ростом на 7,99 процента до 1,8585 рубля.

Оценка пакета Иркутскэнерго позволит ИнтерРАО закрыть любые будущие капитальные затраты, не прибегая к росту долга, написали аналитики Ренессанс Капитала. По их оценке, учитывая окончание активной фазы обязательных инвестиций, холдинг может существенно улучшить свою дивидендную политику, заплатить промежуточные дивиденды или рассмотреть новые покупки.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
359
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Доллару опять конец Доллару опять конец Российское счастье. Число долларовых миллиардеров выросло. Пересмотр приватизации. С прогрессивным налогом не все однозначно. Карту «Мир» отключают от мира. Налоговый вычет на лечение животных. Долги россиян за ЖКХ и по кредитам. Доллару опять конец. Экономика Вьетнама выросла на 5,66% в первом квартале на фоне бума экспорта Экономика Вьетнама выросла на 5,66% в первом квартале на фоне бума экспорта Валовой внутренний продукт Вьетнама вырос на 5,66% в первом квартале 2024 года, поскольку экспорт из страны резко увеличился, несмотря на более высокие транспортные расходы из-за проблем в Красном море. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »