Основные индексы США завершают сессию под давлением — рынок акций сталкивается с признаками перегрева

Фондовый рынок США остаётся под давлением в последний час торгов: на фоне предупреждений топ-менеджеров крупнейших банков США о возможной коррекции и перегретых оценках инвесторы усиливают распродажи, особенно в технологическом секторе.

На саммите в Гонконге руководители ряда крупнейших банков, включая генерального директора Morgan Stanley Теда Пика и главу Goldman Sachs Дэвида Соломона, заявили, что фондовый рынок может скорректироваться более чем на 10% в течение ближайших 12–24 месяцев. По их мнению, текущие оценки выглядят чрезмерно высокими, особенно в сегменте ИИ-гигантов — с апреля индекс S&P 500 вырос более чем на 40%.

На фоне опасений чрезмерной переоценки активов акции Palantir Technologies (PLTR) теряют 9,3%, несмотря на сильную квартальную отчётность. Компания отчиталась о прибыли $0,21 на акцию за третий квартал — на $0,04 выше прогноза. Выручка выросла на 63% — до $1,18 млрд., превысив ожидания в $1,09 млрд. Palantir также повысила годовой прогноз выручки до $4,40 млрд. (против консенсуса $4,14 млрд.). Однако инвесторы обеспокоены чрезмерными оценками: коэффициент цена/выручка достиг 85 — максимум среди компонентов S&P 500, а цена/прибыль приближалась к 700 перед открытием торгов. В понедельник акции PLTR закрылись на рекордной отметке $207,18.

Акции Pfizer (PFE) снижаются на 1,3%, несмотря на публикацию квартальной отчетности, превысившей ожидания аналитиков. Фармацевтический гигант сообщил о скорректированной прибыли $0,87 на акцию за третий квартал — против консенсуса в $0,63. Выручка составила $16,65 млрд., снизившись на 6% в годовом выражении, но оказалась выше прогноза в $16,58 млрд. В компании отметили, что снижение продаж удалось компенсировать за счет масштабного сокращения затрат. Pfizer повысил годовой прогноз прибыли до диапазона $3–3,15 на акцию (ранее: $2,90–3,10), сохранив целевой ориентир по выручке на уровне $61–64 млрд.

Акции Uber (UBER) упали на 6,0% после публикации смешанной квартальной отчетности. Операционная прибыль за третий квартал составила $1,11 млрд., заметно ниже прогноза в $1,62 млрд. Выручка выросла на 11% в годовом выражении — до $10,12 млрд., превысив консенсус в $9,52 млрд. Ключевой показатель — общий объем бронирований, включающий поездки, доставки и выплаты водителям и партнерам (без учета чаевых), — увеличился на 21%, до $49,74 млрд., превысив прогноз в $48,95 млрд. В четвертом квартале Uber прогнозирует бронирования в диапазоне $52,25–53,75 млрд. (против $52,10 млрд. по оценке аналитиков) и закладывает прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в диапазоне $2,41–2,51 млрд.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Qorvo (QRVO; -5,2%), Marathon Petroleum (MPC; -5,3%), Marriott (MAR; +3,5%), Spotify (SPOT; -3,5%), Shopify (SHOP; -5,7%), Expeditors Intl (EXPD; +10,4%), Global Payments (GPN; +3,4%), Zoetis (ZTS; -13,3%), Yum! Brands (YUM; +6,8%), Ferrari (RACE; +2,3%), Harley-Davidson (HOG; -6,6%), BP (BP; +1,4%).

Федеральная резервная система США (ФРС) остаётся источником неопределённости для рынков: после снижения ставки на прошлой неделе председатель центробанка Джером Пауэлл подчеркнул, что декабрьское снижение не гарантировано. С тех пор представители ФРС озвучивают противоречивые оценки, особенно в условиях отсутствия свежих макроданных из-за приостановки публикаций в связи с шатдауном. По данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность декабрьского снижения ставки в 70% — против 91% неделей ранее.

После закрытия торгов ожидается публикация отчетности таких компаний, как Amgen (AMGN), Advanced Micro Devices (AMD), Super Micro Computer (SMCI), American International (AIG), Kyndryl (KD), Suncor Energy (SU), Mosaic (MOS), GXO Logistics (GXO), Rivian Automotive (RIVN), Pinterest (PINS) и других.

Источник: finviz

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер  — Caterpillar Inc. (CAT; –4,38%). Лидер роста — Travelers Companies Inc. (TRV; +3,33%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (–2,35%). Больше всего вырос защитный потребительский сектор (+0,43%).