"Черкизово" планирует SPO на Московской бирже

Группа "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, планирует провести предложение своих акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании

"Предложение предполагается как перезапуск "Черкизово" на публичных рынках акционерного капитала, что позволит инвесторам принять участие в росте и прибыльности ведущей продовольственной компании с одними из сильнейших брендов в курице и мясопереработке в России", — отмечается в сообщении.

Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты. "Первичный компонент будет состоять из 2 миллионов 916 тысяч 759 (6,6%) казначейских акций, находящихся во владении компании, и новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены компанией после предложения в рамках дополнительного выпуска", — указывается в релизе.

За счет первичного компонента (включая дополнительный выпуск) компания планирует получить общие первичные поступления в размере примерно 200 миллионов долларов. "Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения", — поясняет "Черкизово".

Вторичный компонент будет состоять из акций, предлагаемых существующими акционерами компании. "Количество акций, включенных в предложение, будет определено в ходе формирования книги заявок. Предполагается, что после предложения и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%", — добавляется в сообщении.