Белгородская область 14 июля проведет book building бондов объемом 1,75 млрд рублей

Белгородская область 14 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на доразмещаемые облигации серии 34010 объемом 1,75 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир цены - не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 10,18% годовых.

Срок до погашения - 4,9 года. Дюрация - 3,68 года.

Купонный период - 91 день. Ставка 1-20-го купонов - 9,81% годовых.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 17-20-го купонов. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.

Техническое размещение облигаций запланировано на 15 июля.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал" и БК "Регион".

Ранее сообщалось, что размещение облигаций с номинальным объемом выпуска 3,5 млрд рублей прошло 14 июня. При этом эмитент разместил половину серии.

В настоящее время в обращении находятся также четыре выпуска облигаций Белгородской области на общую сумму 14,75 млрд рублей.

Внутренний госдолг области на 1 мая 2016 года составлял 39 млрд 732,702 млн рублей, в том числе 11 млрд 868,774 млн рублей приходится на госгарантии, 8 млрд 451,428 млн рублей - бюджетные кредиты, 14,750 млрд рублей - облигации, 4 млрд 662,5 млн рублей - кредиты банков.

Доходы бюджета области на 2016 год с учетом внесенных в марте изменений утверждены в размере 60 млрд 947,753 млн рублей, расходы - 65 млрд 667,362 млн рублей, дефицит - 4 млрд 719,609 млн рублей. Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2017 года установлен в размере 45 млрд 525,259 млн рублей.