"Автобан-финанс" проведет book building бондов объемом 3 млрд руб

АО "Автобан-финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 27 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации первой серии объемом 3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 13,75-14,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 14,22-14,76% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 30 июня.

Поручителем выпуска выступает ДСК "Автобан", внешнее поручительство предоставлено ОАО "ХМДС" и ООО "Союздорстрой".

Организаторы размещения - "Атон", "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

Ранее сообщалось, что компания уже дважды планировала разместить данный выпуск облигаций (в апреле этого года и декабре 2015 года), но переносила их, ожидая лучшей конъюнктуры рынка.

ДСК "Автобан" имеет 14 филиалов и управляемых обществ: дорожно-строительные, автотранспортные, мостостроительные, проектно-изыскательские компании, а также подразделение промышленно-гражданского строительства. Компания ведет строительство во многих регионах России.