Американский рынок растёт на позитивных макроданных

В понедельник, 9 декабря, мировые фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., сообщило министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 36 тыс., а не на 12 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре повысилась до 87%, тогда как неделю назад она составляла 66,5%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Базовый уровень инфляции (г/г) за ноябрь (11 декабря);
• Индекс цен производителей (м/м) за ноябрь (12 декабря).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Oracle, Broadcom, Costco, Nordson и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,30%, а фьючерс на S&P 500 на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 1 б.п. и составляет 4,163%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,14%, а гонконгский Hang Seng вырос на 2,76%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 1,28%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС поднимаются на 0,64%.

Акции Hewlett Packard Enterprise выросли на 10,62%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года более чем в два раза, выручку - на 15%, до нового рекорда.

Американская Ulta Beauty, владелец сети магазинов косметики, в прошлом финквартале тоже получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка, её бумаги выросли в цене на 8,99%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,08%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,5% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,8%.

Лидерами роста среди компонентов Hang Seng выступают акции выпускающей солнечные панели Xinyi Solar, подешевевшие на 2,16%, и производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 2,64%.

Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного подъёма, после позитивных новостей на дне инвестора Сбера и высказываний Трампа на выходных о намерении закончить конфликт России с Украиной. Не смотря на весь позитив, рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ключевой ставки до 23% на заседании ЦБ 20 декабря, что может стать негативом для рынка.

В лидерах роста сегодня находятся Позитив (+3,18%), Ростелеком (+2,54%), Полюс (+2,02%). В лидерах падения ПИК (-1,36%), ЛСР (-1,19%), Самолёт (-1,13%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На прошлой неделе индекс вновь вернулся выше психологического уровня 2500 пунктов. При закрытии дня выше линии локально восходящего тренда возможен рост котировки до 2650 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 двигается внутри восходящего клина. При выходе из этой формации вниз возможна коррекция до уровня 5500 пунктов (уровень 0,618 пунктов по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 вернулся в боковик. При удержании уровня 520 пунктов, возможен рост до 526 пунктов.

CSI 300

Индекс формирует восходящий треугольник. При пробитии этой фигуры вверх возможен рост до 4527 пунктов. Пробитие вниз может привести к закрытию гэпа в районе 3500 пунктов.