Акции ТМК упали на 2,5% в начале торгов

В начале торгов на "Московской бирже" в четверг акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) подешевели на 2,5%, достигнув отметки в 195,02 руб. за штуку. Это произошло на фоне новостей о вторичном публичном предложении акций (SPO). Стоит отметить, что накануне стоимость ценных бумаг компании снизилась на 4%, достигнув уровня в 200 руб. за штуку.

Основным акционером "Трубной металлургической компании" является МК ООО "ТМК Стил Холдинг", которому принадлежит 89,1% акций ТМК. Именно этот акционер планирует разместить около 2% обыкновенных акций в рамках SPO, согласно информации, предоставленной компанией. Процесс сбора заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня включительно. Окончательная цена одной акции в рамках SPO будет определена не позднее 4 июня.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Это означает, что новые владельцы акций смогут получить дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию.

Согласно текущим рыночным котировкам, без учета возможного дисконта, 2% акций ТМК оцениваются примерно в 4,1 млрд руб.

Процедура проведения SPO схожа с той, которая была реализована осенью 2023 года. После SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Полученные средства будут использованы для сокращения долговой нагрузки и других общекорпоративных целей.

В прошлом году, в сентябре, ТМК в рамках SPO продала 18 млн обыкновенных акций, что составило 1,74% от общего числа акций компании. Цена в рамках вторичного размещения составила 220,68 руб. за акцию, а общая сумма привлеченных средств достигла 3,97 млрд руб.

"Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала благодаря притоку новых инвесторов в структуру акционеров, увеличению доли акций в свободном обращении и росту ликвидности акций. Проведение SPO в июне 2024 года станет важным этапом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float", - говорится в сообщении компании.

Продающий акционер и ТМК взяли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании на срок 180 дней с момента завершения размещения.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс