В ходе IPO Golden Goose привлечет около $1,1 млрд

Группа люксовой моды Golden Goose планирует привлечь около 1 млрд евро ($1,1 млрд) в результате первичного публичного размещения акций (IPO) в Милане, сообщили источники агентства Рейтер, осведомленные в этом вопросе.

По словам источников, мажоритарный владелец компании, группа по выкупу акций Permira, привлекла семь банков для финансирования одного из крупнейших IPO в Европе в следующем году.

Permira и Golden Goose отказались от комментариев.

В этом месяце агентство Reuters сообщило, что Permira назначила Bank of America, JPMorgan, Mediobanca и UBS глобальными координаторами IPO.

Источники добавили, что компания также привлекла BNP Paribas, Citigroup и UniCredit в качестве совместных букраннеров для оказания помощи в сделке.

IPO вдохнет новую жизнь в европейские рынки капитала после того, как рост процентных ставок и геополитическая напряженность практически заморозили листинговую деятельность.

Румынская компания Hidroelectrica стала крупнейшей сделкой в регионе в этом году с выручкой около $2 млрд. Следующей была компания Schott Pharma в Германии с стоимостью 935 млн евро, включая акции, размещенные по опциону на полное распределение.

Golden Goose, известная своими кроссовками, которые продаются за сотни евро, в прошлом году сообщила о росте выручки на 30% до примерно 501 млн евро.

Планы итальянской группы отражают действия других модных компаний, предпринятые в последние месяцы.

Испанский ритейлер модной одежды Tendam при поддержке CVC и PAI Partners недавно назначил банки для управления потенциальным листингом в Мадриде.

Немецкий производитель сандалий Birkenstock дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре. После того, как акции первоначально упали ниже цены IPO, с тех пор они поднялись на положительную территорию.

Материалы на эту тему также можно прочитать: