Французская CMA CGM покупает британскую логистическую компанию Wincanton за $700 млн

Французская судоходная компания CMA CGM собирается купить британскую логистическую фирму Wincanton примерно за $700 млн наличными, что позволит группе из Марселя продвинуться в логистике в секторе супермаркетов Великобритании.

Приобретение, о котором объявили обе компании, позволит CMA CGM, частной компании, контролируемой семьей миллиардеров Сааде, выйти на новый уровень в области управления складами и продуктовыми магазинами.

Wincanton работает на более чем 170 объектах в Великобритании и Ирландии.

Сделка произошла сразу после серии приобретений CMA CGM в секторе логистики, в частности, недавним предложением на сумму $5,5 млрд за логистическое подразделение Bollore (сделка, которую еще предстоит закрыть), а также покупками автомобильной логистической компании Gefco и экспедитор CEVA Logistics.

Богатая CMA CGM находится под частным контролем франко-ливанской семьи миллиардеров Сааде. Группа, которая получила выгоду от повышения фрахтовых ставок и насыщения цепочек поставок сразу после пандемии COVID-19, обязалась предлагать своим клиентам комплексные транспортные услуги и управление цепочками поставок.

Предложение компании, сделанное через CEVA, составляет 450 пенсов за акцию, что отражает премию в 52% к цене закрытия акций Wincanton в 297 пенсов в четверг, или в 11,7 раза больше базовой годовой прибыли Wincanton до вычета процентов и налогов.

Wincanton заявила, что ее совет директоров намерен единогласно рекомендовать своим акционерам проголосовать за предложение CMA CGM, что приведет к исключению британской компании из числа участников фондового рынка.

По данным компаний, в рамках предложения капитал Wincanton оценивается в 566,9 млн фунтов стерлингов ($718,77 млн) на полностью разводненной основе. Стоимость предприятия Wincanton, включая долг, составляет 765 млн фунтов стерлингов.

«Это уникальная возможность расширить предложение CEVA в Великобритании и приобрести взаимодополняющий опыт в области продуктов питания и потребителей», - заявили обе компании.

Акции Wincanton подскочили на 47% в начале торгов и достигли самого высокого уровня с июля 2021 года.

Wincanton активно работает в Великобритании и Ирландии на рынках продуктов питания и потребительских товаров, топлива и обороны, а также конкурирует на местном уровне с DHL и GXO.

Приобретение осуществляется CEVA через недавно созданную компанию CEVA Logistics UK Rose Ltd.

Финансовым консультантом CMA CGM по сделке выступает инвестиционный банк Morgan Stanley. Консультантами Wincanton выступили HSBC и Deutsche Numis.