Воскресенье, 22.09.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на неделю) 22.09.2019

МФО на диване

+11 -0
Аа +
Сергей Седов,

генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер»

Бурное развитие отечественных микрофинансовых организаций заставляет задуматься: а что будет залогом их успеха через 5-10 лет?

Под знаком онлайна

Прежде всего, что будет со спросом на микрозаймы? Сегодня спрос на них в России продолжает опережать предложение, и эта тенденция будет определяющей для рынка в ближайшие годы. Центробанк отмечает в 2015 году увеличение как объема микрозаймов (на 6,5%), так и их количества (на 29,9%) по сравнению с 2014 годом. Данные 1 полугодия 2016 года вновь подтверждают позитивный тренд: рынок вырос еще на 14%. Некоторые эксперты, ссылаясь на данные Минфина, прогнозируют его десятикратное увеличение уже через 4-5 лет. Рынок продолжит прибавлять и впредь, и ключевым драйвером роста будет сегмент краткосрочных микрозаймов онлайн.

С тем, что именно онлайн-сегмент со временем станет ведущим направлением рынка, соглашается большинство значимых игроков рынка. По расчетам НАФИ, в прошлом году темпы прироста интернет-займов опережали среднерыночную динамику минимум в 2 раза, и эта повышенная скорость прогнозируется и впредь. Эра онлайн-услуг уже наступила, поэтому МФО «у метро», похоже, постепенно заменят услуги МФО «на диване». Онлайн-пространство, которое большинство игроков считает основным каналом продаж и привлечения клиентов, станет основным полем конкурентных битв. Подобное мнение сегодня превалирует у большинства уважаемых экспертов. Я считаю, что небезосновательно: фундаментом укрепления онлайн-позиций обещает стать общее развитие интернет-технологий. По оценке американского футуролога Дэйва Эванса, около 80% предыдущих прогнозов которого признаны сбывшимися, уже к 2020 году на каждого человека будет приходиться более шести устройств, подключенных к интернету, социальные сети охватят практически все человечество, а интернет ускорится в 3 млн. раз.

Однако, скорее всего, облик онлайн-рынка претерпит качественные изменения. Так, портал Banki.ru к тому же 2020 году прогнозирует оформление половины всех онлайн-займов через смартфоны и планшеты (сегодня — около трети). Это значит, брать онлайн-займы станет гораздо быстрее и удобнее. Вместе с тем будет совершенствоваться и программное оборудование виртуальных МФО: автоматические скоринги существенно снизят риски и долю просрочек платежей. В этом мы, кстати, убедились на практике. Совершенствование скоринг-системы собственной разработки уже вылилось в анализ платежеспособности клиента по 1800 параметрам и полную автоматизацию работы сервиса. При этом доля просрочек (NPL 90+) у нас гораздо ниже, чем в среднем по рынку.

«Классики» не сдадутся

Что касается конкуренции онлайн-компаний с традиционными микрофинансовыми организациями, - последние сдавать свои позиции «без боя» не будут. Ведь развитие интернет-услуг вовсе не подразумевает полное закрытие в обозримой перспективе «офисных» МФО. Если простые продукты и сервисы перетекут в дистанционные каналы, то точки «на местах» сосредоточатся на работе с комплексными решениями для разных ситуаций у клиента. Успешны кейсы по организации «микрофинансовых супермаркетов», объединяющих на одной территории и МФО, и ломбард. Другое перспективное направление — сотрудничество с ритейлом, так называемый «POS-микрозайм». Но, в любом случае, МФО, работающие офлайн, так или иначе, обязательно будут диверсифицировать бизнес.

Поэтому в будущем — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — «классические» МФО продолжат конкурировать с онлайн-сервисами, пусть и позволяя
последним «откусывать» все более лакомые куски рыночного пирога.

К вопросу о привлекательности

Еще один важный фактор успешного будущего для МФО – инвестиции. Сегодня это серьезнейшая рыночная проблема: судя по обзору ЦБ показателей МФО за первый квартал года, инвестиции юрлиц по сравнению с концом 2015 года уменьшились в 4 раза. Однако этот спад установится не надолго: бóльшая предсказуемость рынка обернется повышением интереса со стороны инвесторов. И через 5-10 лет Россия обязательно догонит зарубежные страны, где микрофинансовый бизнес является полноценным объектом доходного капиталовложения. Одним из «трубопроводов» для финансовой подпитки обещает стать выход крупных игроков на IPO.

Уместно ожидать в будущем снижение процентных ставок на займы. В этих условиях усилится борьба за «качественного» клиента — как за счет развития программ лояльности, так и путем развития индивидуально ориентированных продуктов. Работе в этом направлении нужно отдавать стратегический приоритет уже сейчас.

Логично ожидать, что число организаций на рынке со временем сократится. Считаю, параллельно будут активно развиваться консолидационные процессы. Не исключено, что мелкие и даже средние игроки будут вынуждены объединяться, чтобы оставаться «на плаву». А среди самостоятельных крупных игроков преимущества получат наладившие несколько каналов взаимодействия с клиентами. Это касается как географического аспекта (в том числе, благодаря выходу на рынки других стран), так и форм взаимодействия (онлайн и офлайн).

Правда, рынок сопутствующих услуг будут активно осваивать и другие компании, например, из сфер коллектинга, программного обеспечения. Поэтому перед МФО уже сейчас стоит острый вопрос: осваивать все направления своими силами, либо сосредоточиться на основном виде деятельности, отдав все остальное «на откуп» другим.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все эксперты »
+11 -0
420

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
2018-2021: зона инвестиционной турбулентности 2018-2021: зона инвестиционной турбулентности После позитивного для мировой экономики 2017 года на рынки неожиданно пришли нестабильность и торговые противоречия между, казалось бы, дружественными друг другу Европейским союзом и США. Не остались в стороне от нарастающего торгового противостояния Россия и Китай. Эти тревожные события развернулись на фоне поздней стадии бизнес-цикла, что увеличивает риски новой глобальной рецессии. Каких инвестиционных принципов придерживаться в таких условиях? Микрофинансовые облигации: оптимистичное будущее? Микрофинансовые облигации: оптимистичное будущее? Повышенные нормативы резервирования средств МФО на просроченную задолженность и иные регулятивные нововведения способствуют еще более интенсивному поиску решения вопроса с фондированием деятельности на фоне растущих объемов выдач. Среди конкретных путей все больше игроков делает выбор или планирует сделать его в ближайшем будущем в пользу на облигационных займов. Значимость данного канала финансовой подпитки МФК в среднесрочной перспективе будет расти. Займы будут удлиняться Займы будут удлиняться Рынок микрофинансирования долгое время рос преимущественно за счет микрозаймов «до зарплаты». На предыдущих этапах развития ориентация МФО на этот сегмент была обусловлена множеством факторов. Однако в ближайшем будущем, с введением удаленной идентификации клиента с помощью биометрических данных, а также на фоне постепенного выхода экономики на траекторию роста, МФО получат возможности для диверсификации линейки финансовых продуктов.
Все статьи автора (6)
[_$Blocks_DefaultController:render(17)]

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]