Российский рынок разочарован заявлениями ЦБ

В пятницу, 26 июля, российский рынок закрылся в «красной зоне».

Сегодня главным событием на рынке стало заседание Совета Директоров Банка России. ЦБ поднял ставку до 18%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Помимо этого, были скорректированы прогнозы:

- По средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9%-17,4% (ранее было 15,5-16%)

- По росту ВВП по итогам года с 2,5%-3,5% до 3,5%-4,0%

- По инфляции за 2024 с около 7,4% до 7,8%-8,0%

На пресс-конференции Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает возможность понижения ключевой ставки в этом году. Более того, всё ещё остаётся вариант повышения, так как экономика остаётся перегретой, а риски ближе к проинфляционным.

Индекс RGBI негативно отреагировал на эти заявления, закрывшись на отметке 103,53 пункта (0,98% за день), что ниже уровня февраля 2022 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,63%, закрывшись на отметке 2991,78 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 1,76%, завершив день на уровне 1102,01 пункта.

В лидерах роста сегодня были Qiwi (+5,98%), Мосбиржа (+2,49%) и Магнит (+0,65%). Лидерами снижения же оказались АФК Система (-6,69%), Мечел (-5,15%) и Cian (-4,90%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи не смог удержаться выше уровня поддержки 3000 пунктов, закрыв неделю внутри ценового диапазона 2900-3000 пунктов. Если в понедельник индекс также закроется ниже 3000 пунктов, то возможен ещё один тест уровня поддержки 2900 пунктов.

Американские индексы восстанавливаются после коррекции

Основные фондовые индексы США растут в начале торгов: Dow Jones растёт на 1,51%, S&P 500 на 0,89%, NASDAQ Composite на 0,67%.

Согласно министерству торговли США, расходы населения страны в июне выросли на 0,3% м/м, а доходы увеличились на 0,2% м/м. Консенсус-прогноз предполагал повышение расходов на 0,3%, а доходов на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне вырос на 0,1% м/м после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, (является таргетируемым ФРС индексом) в июне повысился на 2,6% г/г, как и месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения темпов роста до 2,5%. 

В США продолжается сезон отчётностей:

Colgate-Palmolive в апреле-июне увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и нарастил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Капитализация производителя потребительских товаров растет на 4,13%.

Фармацевтическая Bristol Myers Squibb наращивает капитализацию на 9,12% благодаря превзошедшему ожидания росту квартальной выручки и улучшению годовых прогнозов.

Бумаги Newell Brands подскочили в цене на 35,14%. Производитель ручек Parker и других потребительских товаров зафиксировал рост чистой прибыли почти в три раза в минувшем квартале и повысил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,27%.