Bristol-Myers Squibb купит Mirati Therapeutics за $5,8 млрд

Bristol-Myers Squibb объявила о намерении приобрести компанию Mirati Therapeutics за сумму в размере $5,8 млрд. По мнению компании, эта сделка, которая позволит расширить и разнообразить их бизнес в области онкологии и добавить новые лекарства, способна компенсировать потенциальные убытки, связанные с истечением срока действия патентов на некоторые из препаратов в ближайшем будущем.

Bristol-Myers Squibb приобретёт лекарства из ассортимента Mirati Therapeutics, нацеленные на генетические факторы специфических видов рака, включая препарат Krazati для лечения рака легких, который был одобрен в декабре.

Компания также на потенциальный успех препарата MRTX1719, который может быть эффективным при лечении определенных типов рака легких. Руководители Bristol-Myers Squibb выразили уверенность в стратегической ценности этой сделки, а также в её финансовой выгоде, которая должна проявиться во второй половине десятилетия, как подчеркнул директор по коммерциализации компании Адам Ленковски (Adam Lenkowsky).

Компания заявила, что она собирается приобрести Mirati по цене $58 за акцию, что в общей сложности составляет около $4,8 миллиарда. У Mirati на данный момент имеется около $1,1 млрд наличных средств, поэтому фактически Bristol-Myers Squibb заплатит примерно $3,7 млрд за всю компанию. «Мы считаем, что это выгодная сделка», - подчеркнул Ленковски.

Акционеры Mirati Therapeutics также получат неторгуемое право на условную стоимость (CVR) за каждую свою акцию, что может потенциально принести им $12,00 на акцию, представляя дополнительную возможность увеличения стоимости компании на $1 млрд.

Финансирование этой сделки будет осуществлено Bristol с использованием наличных средств и заемных средств, как указано в их официальном заявлении.

В декабре прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат для лечения взрослых пациентов с продвинутым раком легких.

«Благодаря разнообразным онкологическим активам, включая Krazati, Mirati является еще одним важным шагом в наших усилиях по расширению нашего разнообразного портфеля лекарств для лечения онкологических заболеваний и укреплению позиций Bristol Myers Squibb во второй половине десятилетия и в дальнейшем», - сказал нынеший главный операционный директор Крис Бернер (Chris Boerner), который готовится стать CEO.

Нью-йорская компания подвергается давлению из-за снижения спроса на два своих ключевых препарата: Revlimid (Ревлимид), используемый для лечения рака крови, и Eliquis (Эликвис), предназначенный для разжижения крови.

Предполагается, что сделка приведет к разводнению прибыли Bristol на акцию без учета GAAP примерно на 35 центов в первые 12 месяцев после закрытия сделки, говорится в заявлении.

В апреле было объявлено, что генеральный директор Джованни Кафорио планирует уйти в отставку в ноябре, а его место займет Крис Бернер.

В прошлом году Bristol приобрела компанию Turning Point Therapeutics, разработчика лекарств от рака, за $4,1 млрд с целью расширения своего арсенала лекарств для борьбы с этим заболеванием.