При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Совкомбанк принял участие в двух синдицированных кредитах для Kaz Minerals и УГМК общим объёмом $1,2 млрд
- 27.02.2020 | 14:22
- Корпоративные новости
- Совкомбанк
Совкомбанк выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для Kaz Minerals - одной из крупнейших компаний по производству меди в Казахстане, а также одним из первоначальных кредиторов синдицированного кредита для УГМК - одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
Совокупный объём финансирования привлеченного синдикатами в данных сделках превысил 1,2 миллиарда долларов США.
Сделка с Kaz Minerals общим объёмом $1 млрд структурирована в формате предэкспортного финансирования сроком на четыре года. Кредитная документация предусматривает возможность продления срока сделки на 2 года. Сумма кредита синдицированного кредита для УГМК составила 200 миллионов евро с опцией увеличения до 300 миллионов евро. Сделка закрыта в формате необеспеченного кредита сроком на четыре года. Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву.
В сделке с Kaz Minerals уполномоченными ведущими организаторами финансирования (MLA) выступили – Deutsche Bank AG, ING Bank NV, Société Générale, ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, ICBC London, Natixis и ПАО «Совкомбанк». В синдикате банков по кредиту Kaz Minerals ПАО «Совкомбанк» оказался единственным российским банком.
Для компании УГМК финансирование предоставлено синдикатом банков: ПАО «Совкомбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Интеза», АйСиБиСи Банк (АО), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Международный инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), RCB Bank Ltd, и ООО «Чайна Констракшн Банк».
Юридическое сопровождение сделки с Kaz Minerals провели международные юридические компании Hogan Lovells и Linklaters. Для сделки с УГМК юридическое сопровождение организовала международная юридическая компания Clifford Chance.
Справка о компаниях:
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие крупномасштабного производства карьерного типа в Казахстане, России и Кыргызстане.
В 2018 году общий объем производства меди составил 295 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 50 тыс. тонн цинка в концентрате, 183 тыс. унций золота и 3,511 миллионов унций серебра. В январе 2019 года Группа приобрела медный проект Баимская в Чукотском автономном округе. Баимская – одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей с потенциалом создания крупномасштабного низкозатратного горно-обогатительного комплекса по производству меди на базе рудника открытого типа.
Акции KAZ Minerals PLC торгуются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В KAZ Minerals работают около 15 000 человек, главным образом казахстанских граждан.
Уральская горно-металлургическая компания – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 1 трлн руб. по МСФО). В банке трудятся 16 тысяч сотрудников в 2447 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1 034 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 5,8 миллионов физических лиц. Корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ/B», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa2», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB+», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A+», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА», прогноз «позитивный», агентство Национальные Кредитные Рейтинги («НКР») «АА-», прогноз «стабильный».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1
-0
1086
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Между двух стульев
Экономическая повестка в нынешнем году практически не меняется. Всё та же чугунная безапелляционность Банка России, те же единичные писки экспертов в разных ток-шоу и тот же неуклонный рост цен вопреки официальной статистике. Единственное отличие от предыдущих лет – американцы санкции ввели поздновато. А вы чего ждали?
Валютный обзор: октябрь стал вторым лучшим месяцем года для доллара на фоне жёсткой риторики ФРС
Американский доллар завершает октябрь с уверенным ростом, показав второй лучший месячный результат в 2025 году. Индекс доллара прибавил 1,6% за месяц, получив поддержку от отсутствия свежих макроэкономических данных, жёсткой риторики представителей Федеральной резервной системыи ослабления основных валют-конкурентов.
Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки»
В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
обсуждение