Рынки

В сообщении торговой площадки "Московская биржа" объявила о достижении двух рекордов на срочном рынке 15 августа. Объем торгов превысил 700 млрд рублей, а количество клиентов, заключивших сделки в течение дня, составило более 67 тысяч человек. Оба показателя стали самыми высокими с февраля 2022 года. Физические лица внесли вклад в 65% общего объема торгов.

Coinbase Financial Markets, дочерняя компания Coinbase Global, Coinbase Financial Markets, получила одобрение Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) на организацию торгов фьючерсами на криптоактивы в США. Таким образом, Coinbase станет первой компанией, предлагающей традиционную спотовую криптоторговлю вместе с регулируемыми и плечевыми криптофьючерсами.

Во втором финансовом квартале, закончившемся 29 июля, Target Corp., которая является владельцем одной из крупнейших дисконтных сетей в США, увеличила свою чистую прибыль более чем в 4,5 раза до $835 млн, или $1,8 на акцию, по сравнению с $183 млн, или $0,39 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. за II квартал 2023 года увеличил свою чистую прибыль в 1,5 раза и выручку на 7,6%.

В 2022 году благосостояние домохозяйств в мире сократилось на 2,4%, что стало первым снижением со времен финансового кризиса 2008 года. В основном это произошло из-за укрепления доллара к большинству мировых валют. Об этом свидетельствует ежегодный доклад Global Wealth Report, представленный швейцарским банком Credit Suisse в партнерстве с UBS.

Цены на нефть растут днем в среду перед публикацией официальных данных о запасах в США.

100 тыс. акций агрегатора такси Lyft Inc. за $1,15 млн приобрел главный исполнительный директор Дэвид Ришер.

В первой декаде августа 2023 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в десяти ведущих банках РФ с наибольшим объемом привлеченных средств, повысилась до 8,15%, по сравнению с предыдущей ставкой.

В первом полугодии 2023 года, Carlsberg, датский пивоваренный концерн, зафиксировал чистую прибыль в размере 3,5 млрд датских крон ($513 млн), в отчете компании говорится о положительных финансовых результатах. В прошлом году в тот же период был зафиксирован чистый убыток в размере 5,28 млрд крон. Прибыль без учета одноразовых затрат и результатов в России составила 4,75 млрд крон (в сравнении с 5,06 млрд крон в предыдущем году), превышая средний прогноз рынка, который составлял 4,24 млрд крон.

Во втором квартале страны еврозоны показали рост экономики на 0,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, таковы данные статистического управления Европейского союза.

По окончании первого полугодия 2023 года, негосударственные пенсионные фонды в России показали хороший финансовый результат. Средняя доходность по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам составила 6,1% (годовая ставка 12,5%) и 5,6% (годовая ставка 11,5%) соответственно. Эту информацию предоставил Банк России.

Оператор Гонконгской фондовой биржи, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), в первом полугодии 2023 года увеличил выручку на 18% до 10,58 млрд гонконгских долларов. Этот показатель стал вторым по величине в истории компании. Выручка за второй квартал выросла на 18% до рекордных 5,02 млрд долларов.

Согласно сообщению от "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ), совет директоров холдинга рекомендует группе "Синара" выплатить дивиденды в размере 632,962 млн рублей из прибыли прошлых лет. Из нераспределенной прибыли СТМ за 2018 год планируется направить 373,946 млн рублей на выплату дивидендов, за 2020 год - 47,732 млн рублей, а за 2021 год - 211,284 млн рублей.

В среду, 16 августа, на фондовых рынках преобладают негативные настроения. Инвесторы опасаются, что период высоких ставок может затянуться, в то время как аналитики ухудшают оценку перспектив китайской экономики и готовятся снижать рейтинги американских банков.

По итогам торгов во вторник октябрьские фьючерсы на нефть Brent и сентябрьские фьючерсы на нефть WTI потеряли около 1,5-1,8%. Когда ценам на рынке нефти нужен повод для коррекции участники рынка оперируют не только старыми данными, но и не слишком существенной информацией.

Один из американских фондов прямых инвестиций TPG Capital начал переговоры с компанией "большой четверки" глобальных аудиторов Ernst & Young (EY) о покупке доли в ее консалтинговом бизнесе. Предполагается, что TPG отделит консалтинговый бизнес от аудиторского с помощью сделки, используя долговой и акционерный капитал. Возможен последующий вывод консалтингового подразделения на биржу.

В среду, 16 августа, курс EUR/USD растет на 0,18% и торгуется у отметки в 1,093. Индекс доллара DXY снижается на 0,15% после вчерашнего роста и находится у отметки в 103,02 пункта.

Генерирующая компания "Русгидро" завершила выплату дивидендов за 2022 год, которые составили 22,18 млрд рублей. Однако, компания не останавливается на достигнутом и стремится увеличить размер дивидендов в долгосрочной перспективе, с учетом интересов всех акционеров и приоритетов развития компании. За последние пять лет акционерам было выплачено более 100 млрд рублей, из которых более 62 млрд рублей было направлено в бюджет РФ.

Согласно сообщению газеты Financial Times, европейские компании, занимающиеся разработкой экологически чистых технологий, привлекли за год в два раза меньше инвестиций, чем их американские конкуренты. Это произошло после принятия в США закона об уменьшении инфляции (IRA).

"Московская биржа" запустит открытую программу, которая будет поддерживать ликвидность замещающих облигаций. Любые участники торгов смогут принять участие в качестве маркетмейкеров для развития ликвидности таких облигаций.

В отчете Национального статистического управления (ONS) Великобритании сообщается, что в июле текущего года потребительские цены в стране выросли на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Однако следует отметить, что инфляция замедлилась в сравнении с июнем, когда она составляла 7,9%.

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых на внеочередном заседании 15 августа, рубль укрепился, что привело к умеренному снижению рублевых цен большинства blue chips на рынке акций РФ в среду.

Во вторник, 15 августа, фондовые рынки пребывали в состоянии высокой нервозности на фоне произошедших и ожидаемых событий в финансовой сфере. Российские акции испытали кратковременный шок, когда Банк России неожиданно сначала назначил на вторник внеочередное заседание по ключевой ставке, а затем поднял ключевую ставку сразу на 3,5 п.п. – с 8,5% до 12%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что Банк России мог бы использовать иные механизмы для стабилизации курса рубля, вместо повышения ключевой ставки. Он предложил использовать налог Тобина или ограничения на продажу валюты, которые ЦБ ввел после февраля 2022 года.

Данные торгов свидетельствуют о снижении стоимости акций американских банков во вторник после предупреждения аналитика международного рейтингового агентства Fitch о возможных рисках понижения их рейтингов. На 19.21 мск, акции JPMorgan Chase упали на 2,6%, Bank of America на 2,5%, U.S. Bancorp на 2%, Wells Fargo и Goldman Sachs на 1,9%, а Citigroup на 1,4%.

Данные торгов свидетельствуют о снижении стоимости золота во вторник вечером, при одновременном повышении доходности гособлигаций США и после выхода макростатистики. Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $4,45 доллара или на 0,23%, до $1939,65 доллара за тройскую унцию к 18.30 мск. В то же время, июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,12%, достигнув отметки в $22,677 за унцию.

Данные торгов свидетельствуют о том, что рубль начал расти в ходе валютных торгов на Московской бирже. Доллар опустился ниже отметки в 97 рублей, а евро - ниже 106 рублей.

Вечером во вторник продолжилось снижение котировок нефти, вызванное слабыми статданными из Китая и сильными данными из США.

В 2022 году совокупное частное богатство США уменьшилось на $5,9 трлн, в то время как Россия закончила год с приростом на $600 млрд.

15 августа 2023 года частные инвесторы получили возможность покупать и продавать на Московской бирже паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «ПАРУС-Двинцев» под управлением УК PARUS Asset Management.