Ярославская область 8 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

Департамент финансов Ярославской области 8 августа проведет сбор заявок на облигации серии 35017 со сроком обращения около 6 лет объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

Техническое размещение запланировано на 12 августа.

Срок размещения выпуска составит 2143 дней (около 5,9 лет). Первый купонный период составит 232 дня, 4-й купонный период - полгода, остальные купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 21-го купонного периода.

Последний раз Ярославская область выходила на первичный долговой рынок летом прошлого года. Она разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей по ставке 7,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций Ярославской области на общую сумму 18,2 млрд рублей.

По данным департамента финансов Ярославской области, государственный долг региона с начала текущего года не изменился и по состоянию на 1 июня составил 37 млрд 173,9 млн рублей. Из них долг по ценным бумагам - 18,9 млрд рублей, по банковским кредитам - 3 млрд 655,6 млн рублей, по бюджетным кредитам - 14 млрд 618,4 млн рублей.