VEON размещает евробонды на $700 млн с доходностью 4%

VEON Holdings B.V. ("дочка" телекоммуникационного холдинга VEON Ltd.) размещает еврооблигации объемом 700 миллионов долларов с доходностью в размере 4% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в апреле 2025 года составлял около 4% годовых, в ходе размещения он был снижен до финального диапазона 3,875-4% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 900 миллионов долларов.

В конце сентября компания сообщала о намерении выпустить евробонды на 1 миллиард долларов, а средства от размещения направить на рефинансирование существующих непогашенных обязательств.

Компания с 26 сентября провела в Великобритании и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

В августе VEON Holdings B.V. объявил о приобретении 42,31% акций египетского оператора Global Telecom Holding SAE за 9,725 миллиона египетских фунтов (приблизительно 587 миллионов долларов). В результате сделки VEON стал владельцем примерно 98,24% GTH. VEON намерен продолжить реструктуризацию GTH, а также предлагает приобрести практически все операционные активы GTH в Алжире, Пакистане и Бангладеш.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшие акционеры - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).