В эту пятницу каждый рынок живет своей жизнью

В пятницу, 22 августа, в мировых фондовых индексах отсутствует общая динамика. Инвесторы отыгрывают национальные статданные и отчетность компаний.

Накануне американские фондовые индексы дружно показали умеренное снижение менее чем на 0,5%. Инвесторы снизили активность в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле, на симпозиуме, ежегодно организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити. От главы Федеральной резервной системы ждут большей ясности относительно готовности ФРС возобновить снижение базовой ставки на заседании в сентябре.

В своих недавних комментариях президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что «умеренно ограничительная» денежно-кредитная политика остается целесообразной, учитывая сохраняющиеся инфляционные риски, в то время как президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак подчеркнула, что не поддерживает снижение ставок на данном этапе.

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и достигло 235 тыс. во вторую неделю августа, что значительно выше рыночных ожиданий в 225 тыс. и стало самым высоким недельным показателем за восемь недель. Тем временем, число вторичных заявок выросло на 30 тыс. до 1 972 тыс., превысив прогноз в 1 960 тыс., и стало самым высоким показателем с конца 2021 г. Эти данные отражают замедление на рынке труда США.

В то же время индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) от S&P Global, по предварительной оценке, вырос до 53,3 в августе 2025 г. с 49,8 в июле, что значительно выше рыночных ожиданий в 49,5. Предварительный PMI в сфере услуг немного снизился до 55,4 пункта с максимума с начала года в 55,7 пункта в предыдущем месяце, но остался значительно выше консенсус-прогноза рынка в 54,2 пункта. Оценка сводного PMI США выросла в августе до 55,4 с 55,1 в июле, что стало 31-м месяцем роста подряд.

Крупнейшая в стране компания розничной торговли Walmart увеличила квартальную чистую прибыль в 1,6 раза, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали ожидания экспертов. Несмотря на то, что ритейлер повысил прогнозы по выручке и прибыли в текущем году, акции Walmart упали на 4,49%.

Среди других аутсайдеров дня в составе индекса S&P 500 оказались бумаги First Solar (-6,99%), Pacific Gas&Electric (-4,49%), Edison (-3,84%) и Danaher (-3,55%). А в лидеры роста вышли Paramount Skydance (+14,66%), Packaging America (+6,17%), Hewlett Packard (+3,71%), Nordson (+3,00%) и Dayforce (+2,37%).

Сегодня, по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 показывает около нулевые изменения. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,7 б.п. до уровня 4,338%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре практически без изменений к вчерашнему дню на уровне $67,70 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото опускается на 0,33% до $3370,50 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует общая динамика. Австралийский ASX упал на 0,57%. Индийский BSE Sensex опускается на 0,61%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,86%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,02%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,84%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 подскочил на 2,10%. Настроения инвесторов на биржах материкового Китая остаются положительными благодаря ожиданиям дальнейшего стимулирования Пекином для поддержки роста.

На торгах в Гонконге в лидерах дня оказались акции SMIC (+10,06%), Li Ning (+8,78%), BYD Electronic (+6,13%), Sino Biopharmaceutical (+5,83%) и WuXi Biologics (+5,11%). China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом полугодии сократила чистую прибыль на 36%. Акции компании упали на 1,78%. В числе наиболее подешевевших в пятницу бумаг также оказались Lenovo (-2,19%), China Resources Power (-1,57%), Jd Health (-1,47%) и Zto Express (-1,34%).

Европейские индексы в начале изменяются разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,1%. Среди лидеров роста в начале дня оказались акции нидерландской компании Akzo Nobel (+4,77%), британской Standard Chartered (+3,49%), финской Stora Enso OYJ (+3,30%), датской Ambu (+2,62%) и шведской Dometic Group (+2,43%). В аутсайдерах оказались польские банки Bank Pekao (-8,46%), PKO Bank Polski (-8,26%), Santander BankPolska (-5,51%) и компании DinoPolska (-7,63%) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen (-3,46%).

Экономика Германии сократилась во 2 квартале 2025 г. сильнее, чем ожидалось. ВВП страны сократился на 0,3% кв/кв, что выше предварительной оценки падения на 0,1% и нивелирует рост на 0,3%, наблюдавшийся в предыдущий период. Это было самое резкое квартальное падение со 2 квартала 2024 г. В годовом исчислении экономика Германии выросла на 0,2%, что немного ниже роста на 0,3% в первом квартале, хотя это второй квартал подряд, когда наблюдается годовой рост.

В России по состоянию на 11:40 МСК индексы МосБиржи и РТС остаются практически без изменений по отношению к уровням закрытия дневной сессии четверга.

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО в 1 полугодии 2025 г. увеличилась 1,4% г/г до 24,7 млрд руб., при этом прибыль за 2 квартал сократилась на 18,8% г/г, составив 9,1 млрд руб. Совет директоров банка рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 16,61 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную. После выхода этой информации «обычка» падает на 5,60%, а «префы» растут 2,35%.

Среди других аутсайдеров в числе индексных бумаг в начале торгов – акции «Русала» (-1,65%), «Юнипро» (-0,89%). «Татнефть» а.п. (-0,78%) и «Транснефть» а.п. (-0,69%). Лучшую динамику имеют бумаги Группы «Позитив» (+3,48%), «Ренессанс Страхование» (+1,93%), «МД Медикал Груп» (+1,70%), ПИК СЗ (+1,63%) и «Мосэнерго» (+1,57%).

Совет директоров «Новатэка» (+0,29%) тоже рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2025 г. Они смогут оставить 35,5 руб. на акцию. Дивидендная доходность около 3%, отсечка - 6 октября. Также сегодня отчитались по МСФО компании «Аренадата» (-4,61%), «Делимобиль» (+0,24%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи совершил коррекцию после того, как не снова не сумел закрепиться выше «магического» уровня 3000 пунктов. Тем не менее, на дневном фрейме пока сохраняет силу умеренно восходящий тренд. Индекс встретил уровень поддержки чуть выше 2860 пунктов. Здесь возможен разворот к продолжению роста.

S&P 500

Индекс S&P 500 опустился к нижней границе восходящего канала. Дивергенция RSI во время обновления индексом последнего максимума говорит о возможности продолжения коррекции. Поддержка сформировалась в районе между 6150 и 6200 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 преодолел уровень сопротивления, который сформировался около 555 пунктов, и направляется к следующему, расположенному вблизи 565 пунктов. Долгосрочный уровень поддержки сохраняется в районе 530 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 ускорил рост после прохождения 4300 пунктов и обновил свой исторический максимум по закрытию. Однако RSI уже находится глубоко в зоне перекупленности. Индекс может встретить сопротивление на подходе к 4450 пунктам. Уровень поддержки теперь находится в районе выше 4200 пунктов.