Четверг, 29.07.2021
×
IPO Robinhood NASDAQ. Обвал китайских акций в США. Рейтинг лучших авиакомпаний

Транснефть разместила бонды на 15 млрд рублей

- -
Аа +

ПАО "Транснефть" завершило размещение 7-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Бумаги размещены в рамках программы.

"Транснефть" 2 августа провела book building данной серии бондов. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. В ходе сбора книги ориентир трижды снижался: до 9,6-9,7% годовых, до 9,5-9,6% годовых, а затем до 9,45-9,5% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 9,45% годовых. Спрос инвесторов на бонды превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил порядка 40 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,45% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Организатор выпуска - Газпромбанк.

"Московская биржа" 4 августа зарегистрировала выпуск серии БО-001Р-03 под номером 4B02-03-00206-A-001P

"В этом размещении принимают участие все крупные российские инвесторы, активный интерес к бумагам проявили как управляющие компании, так и банки. Это первое рыночное размещение 7-летних бумаг с апреля 2013 года. При этом ставка купона ниже даже депозитной ставки ЦБ. Рынку дан новый ценовой ориентир", - отметил ранее первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

До этого "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале июля. Тогда она привлекла 10 млрд рублей на 7 лет по ставке купона 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 8 выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам первого квартала 2016 года соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2,3х.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
134
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса. ФРС заявляет об улучшении экономической ситуации, даже несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19 ФРС заявляет об улучшении экономической ситуации, даже несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19 Восстановление экономики США продолжается, несмотря на рост числа коронавирусных инфекций, сообщила ФРС в среду в своем новом политическом заявлении, которое оставалось оптимистичным и отметило продолжающиеся переговоры о возможном прекращении поддержки сверхмягкой денежно-кредитной политики. Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »