Вторник, 22.09.2020
×
Пекин создает свой собственный черный список «ненадежных» иностранных компаний

Транснефть разместила бонды на 15 млрд рублей

- -
Аа +

ПАО "Транснефть" завершило размещение 7-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Бумаги размещены в рамках программы.

"Транснефть" 2 августа провела book building данной серии бондов. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. В ходе сбора книги ориентир трижды снижался: до 9,6-9,7% годовых, до 9,5-9,6% годовых, а затем до 9,45-9,5% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 9,45% годовых. Спрос инвесторов на бонды превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил порядка 40 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,45% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Организатор выпуска - Газпромбанк.

"Московская биржа" 4 августа зарегистрировала выпуск серии БО-001Р-03 под номером 4B02-03-00206-A-001P

"В этом размещении принимают участие все крупные российские инвесторы, активный интерес к бумагам проявили как управляющие компании, так и банки. Это первое рыночное размещение 7-летних бумаг с апреля 2013 года. При этом ставка купона ниже даже депозитной ставки ЦБ. Рынку дан новый ценовой ориентир", - отметил ранее первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

До этого "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале июля. Тогда она привлекла 10 млрд рублей на 7 лет по ставке купона 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 8 выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам первого квартала 2016 года соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2,3х.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
79
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Инфляция доверия Инфляция доверия Ставки на российском финансовом рынке рекордно низкие. Банк России снижает ключевую ставку, опираясь на данные Росстата об инфляции. Но насколько эти данные верны? Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Быстрый способ увеличить выручку в консалтинге. Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Российский «белый» форекс в этом году начал движение после долгого нахождения на «плато». Число клиентов растет, но есть пункты, о которые белый форекс если не спотыкается, то тормозит. Во-первых, нет возможности дистанционной регистрации на российских лицензированных платформах - в отличие от многочисленных иностранных и попросту жульнических. Во-вторых, линейка инструментов недостаточна. О перспективах российского профессионального форекс-сообщества рассказывает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]