Суббота, 23.10.2021
×
Как маскируются сегодня финансовые пирамиды / Ян Арт и Марат Сафиулин

Тинькофф банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25%

- -
Аа +

Тинькофф банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%, затем он был снижен до уровня около 9,5%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 9,25-9,375%.

По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион через 5 лет и 3 месяца. Организаторами сделки выступают JP Morgan, UBS, BCP Securities, БКС, Pareto Securities, ИК "Регион" и "Ренессанс Капитал". Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня. Road show выпуска проходило со 2 июня в Москве и Европе.

Тинькофф банк использует инструмент пополнения капитала в виде бессрочных евробондов впервые. Ранее в этом году "вечные" еврооблигации рынку уже предлагал Московский кредитный банк, кредитная организация продала бессрочные евробонды на $700 млн. В конце прошлого года "вечные" евробонды также на $700 млн разместил Альфа-банк.

На прошлой неделе Тинькофф банк объявил оферту на выкуп субординированных еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2018 году и доходностью 14% годовых. Банк готов приобрести все предъявленные к выкупу бумаги по цене $1107,5 за $1000 номинала. Заявки от инвесторов принимались до 8 июня, результаты оферты планируется объявить 9 июня.

Банк не размещал еврооблигации больше четырех лет. В последний раз Тинькофф банк выходил на международный рынок долга в феврале 2013 года, доразместив субординированные еврооблигации на $75 млн. Основной выпуск этих евробондов на $125 млн был размещен осенью 2012 года. Долговые бумаги этого выпуска (общий объем - $200 млн, евробонды учитываются в капитале второго уровня) банк как раз и планирует выкупить.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2017 года занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
376
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Жизнь без углеводородов? Жизнь без углеводородов? Жаль, что в формате колонки не предусмотрены посвящения. А то бы я посвятила эту заметку страстной Грете Тунберг – пускай несчастный ребёнок порадуется. Вроде бы пандемия на время отодвинула эту девочку со всем её бредом, но тут подоспели выборы в Германии, и, похоже, местные «зелёные» раскошелились. ESG может стать причиной создания новых финансовых пузырей ESG может стать причиной создания новых финансовых пузырей По словам Тима Адамса, президента и генерального директора Института международных финансов, по мере того, как инвесторы будут стремиться заключать сделки в сфере устойчивого развития, на рынке сформируются финансовые пузыри. Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Российский рынок краудлендинга – кредитования компаний частными инвесторами через специальные платформы – пока невелик. Однако Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ, уверен, что этот инструмент имеет серьезный потенциал для развития. Эксперт поделился с нашим порталом своим видением рынка, рассказал о возможностях для розничных инвесторов и дал свои рекомендации по выбору краудлендинговой площадки.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »