Четверг, 09.02.2023
×
Рецессия, инфляция, цены на нефть, ставки ФРС / Биржевая среда с Яном Артом

Спрос на облигации "СУЭК-Финанс" на 8 млрд руб. превысил 11 млрд руб

- -
Аа +

Спрос на 3-летние биржевые облигации ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-01R объемом 8 млрд рублей составил более 11 млрд рублей, говорится в сообщении одного из организаторов размещения - Sberbank CIB.

"Общий спрос превысил первоначальный объем предложения в 2,2 раза и составил более 11 млрд рублей, что позволило ООО "СУЭК-Финанс" увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 8 млрд рублей", - указывается в сообщении.

Было подано 30 заявок со стороны всех групп инвесторов, также отмечается в сообщении.

"Около 55% объема выпуска выкупили банки, 20% приходится на страховые компании, остальной объем - инвестиционные и управляющие компании", - пояснил агентству "Интерфакс-АФИ" директор департамента рынков долгового капитала Росбанка (один из организаторов размещения) Антон Кирюхин.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок проходил 20 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бондов запланировано на 26 октября.

Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 10,30-10,60% и объем размещения 5 млрд рублей. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 10,40-10,55%, а позднее до 10,40-10,50%. В финале ориентир ставки составил 10,5% годовых, а объем размещения был увеличен до 8 млрд рублей.

Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк и Юникредит банк.

Бумаги размещаются в рамках программы. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Купоны - полугодовые.

"Московская биржа" в мае зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-36393-R-001P-02E. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 10 лет.

В начале апреля глава крупнейшего российского производителя угля Владимир Рашевский сообщил, что СУЭК может выйти на рынок рублевых бондов во втором полугодии при хорошей конъюнктуре. "Не исключено, что в этом году во втором полугодии мы что-нибудь сделаем. Это зависит от конъюнктуры. Если ставки будут низкие, а спрос высокий и занимать в рублях будет выгоднее, чем в валюте", - сказал он тогда "Интерфаксу".

В последний раз компания выходила на рынок в сентябре 2015 года, разместив два выпуска бондов на 10 млрд рублей со ставкой купона 12,5% годовых и 5-летней офертой.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций ООО "СУЭК-Финанс" на общую сумму 30 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
187
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели «Потолок цен» на нефтепродукты из России. Почему не падают цены на бензин. Бедность в России – как считать будем? Безусловный базовый доход для россиян. Банковские вклады для бедных. Уход денег из России. Каким же будет курс рубля. Зарплата мечты россиян и надежда на Африку. Чистая прибыль Toyota снизилась за три квартала финансового года Чистая прибыль Toyota снизилась за три квартала финансового года Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2022-2023 финансового года опустилась на 18% в годовом выражении и составила 1,899 триллиона иен (14,3 миллиарда долларов), сообщила компания в своем отчете. Спартак Соболев: «Реальной замены USD и EUR сейчас нет» Спартак Соболев: «Реальной замены USD и EUR сейчас нет» Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-форекс» Спартак Соболев в интервью Finversia рассказал, почему не стоит ожидать резкого ослабления рубля, каким будет эффект для доллара от нефтяного эмбарго и какие риски валюты дружественных стран несут для инвесторов.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »