Спрос на облигации Сбербанка БО-17 превысил предложение почти вдвое

Общий спрос инвесторов на облигации Сбербанка России (MOEX: SBER) серии БО-17 номинальным объемом 10 млрд рублей превысил предложение почти в два раза.

"Переподписка была почти в 2 раза", - заявил агентству "Интерфакс-АФИ" представитель банка.

Ранее сообщалось, что book building биржевых облигаций Сбербанка прошел 1 апреля. Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 8 апреля.

Как сообщали источники агентства в банковских кругах, в ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в районе 10% годовых.

Ставка 1-го купона составила 10% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 2-летняя оферта.

Организатором и андеррайтером выступает Sberbank CIB.

При этом первоначально Сбербанк проводил премаркетинг двух выпусков на 10 млрд рублей каждый, однако в день сбора книги объявил о намерении разместить только один выпуск на 10 млрд рублей.

Сбербанк рассматривает настоящее размещение как первый шаг в формировании полноценной кривой доходности локальных облигаций, отмечали в кредитной организации.

Сбербанк ранее не проводил рыночных размещений облигаций на внутреннем публичном долговом рынке. До введения санкций кредитная организация была активным заемщиком на внешнем рынке.

Вместе с тем осенью прошлого года банк разместил по закрытой подписке облигации 1-й серии объемом 18,5 млрд рублей. Облигации размещены в пользу компании "Пенсионные накопления", управляющей АО "НПФ Сбербанка". Ставка 1-го купона определена в размере 12,27% годовых, к ней приравнены ставки 2-21-го купонов.

У Сбербанка есть программа биржевых облигаций объемом до 200 млрд рублей.