Спрос на облигации Ростелекома составил свыше 46 млрд рублей

Общий спрос на 10-летние облигации Ростелекома серии 001P-01R составил свыше 46 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Всего было подано более 36 заявок со стороны широкого круга инвесторов.

Сбор заявок на бонды прошел 15 сентября. Первоначально эмитент предлагал к размещению облигации на 10 млрд рублей, но учитывая высокий интерес инвесторов, компания увеличила объем размещения до 15 млрд рублей.

Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей.

Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона в размере 9,35-9,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентир менялся 4 раза и в финале составил 9,2% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По бумагам предусмотрена 3-летняя оферта.

Техническое размещение облигаций запланировано на 22 сентября.

Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет.

Купоны - полугодовые.

Как сообщалось, в декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй программы - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, а размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.

В настоящее время в обращении находятся 2 биржевых выпуска компании на 10 млрд рублей и 5 классических на 40 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".