Пятница, 29.03.2024
×
Доллару конец. С НДФЛ не все просто. Долги россиян растут. Экономика за 1001 секунду

Спрос на 5-летние евробонды Petropavlovsk превышает $650 млн

Аа +
- -

Спрос на 5-летние еврооблигации золотодобывающей компании Petropavlovsk превышает $650 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания во вторник открыла книгу заявок на выпуск долларовых еврооблигаций, объем размещения составит до $500 млн. Ориентир доходности выпуска составляет 8-8,25%.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Citi и JP Morgan. Road show евробондов прошло 26 октября - 6 ноября в Москве, Лондоне, Цюрихе, Женеве, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Petropavlovsk размещает классические еврооблигации впервые, до сих пор компания выпускала только конвертируемые бонды.

В начале 2015 года золотодобытчик столкнулся с серьезными проблемами в обслуживании долга - руководство Petropavlovsk признало, что у компании нет средств на погашение конвертируемых облигаций на $310,5 млн, срок обращения которых заканчивался в феврале 2015 года.

После переговоров кредиторы компании согласились на рефинансирование долга, в рамках сделки компания выпустила новые конвертируемые бонды на $100 млн со сроком погашения в 2020 году, а также провела допэмиссию на $235 млн.

За последние два года компании удалось снизить уровень долговой нагрузки: показатель чистый долг /EBITDA упал с 3,5х на конец 2015 года до 2,5х на конец первого полугодия 2017 года. Чистый долг Petropavlovsk на 30 июня 2017 года составил $570,1 млн, большая его часть приходится на банковские кредиты. Кредиторы компании - ВТБ (MOEX: VTBR) и Сбербанк (MOEX: SBER).

Средства от размещения еврооблигаций компания намерена направить на рефинансирование кредитов, сообщается в презентации к выпуску. Также в ней отмечается, что, согласно ковенантам по новому выпуску евробондов, показатель чистый долг/EBITDA Petropavlovsk не должен превышать 3х.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером компании с долей свыше 22% являются структуры Виктора Вексельберга.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
226
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Доллару опять конец Доллару опять конец Российское счастье. Число долларовых миллиардеров выросло. Пересмотр приватизации. С прогрессивным налогом не все однозначно. Карту «Мир» отключают от мира. Налоговый вычет на лечение животных. Долги россиян за ЖКХ и по кредитам. Доллару опять конец. Ключевой индикатор инфляции ФРС показал рост на 2,8% в феврале Ключевой индикатор инфляции ФРС показал рост на 2,8% в феврале Темпы роста инфляции в феврале совпали с прогнозами, что, вероятно, может заставить ФРС взять паузу, прежде чем начать обсуждение снижения процентных ставок. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »