Пятница, 23.08.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 22.08.2019

Спрос на 5-летние евробонды Petropavlovsk превышает $650 млн

- -
Аа +

Спрос на 5-летние еврооблигации золотодобывающей компании Petropavlovsk превышает $650 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания во вторник открыла книгу заявок на выпуск долларовых еврооблигаций, объем размещения составит до $500 млн. Ориентир доходности выпуска составляет 8-8,25%.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Citi и JP Morgan. Road show евробондов прошло 26 октября - 6 ноября в Москве, Лондоне, Цюрихе, Женеве, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Petropavlovsk размещает классические еврооблигации впервые, до сих пор компания выпускала только конвертируемые бонды.

В начале 2015 года золотодобытчик столкнулся с серьезными проблемами в обслуживании долга - руководство Petropavlovsk признало, что у компании нет средств на погашение конвертируемых облигаций на $310,5 млн, срок обращения которых заканчивался в феврале 2015 года.

После переговоров кредиторы компании согласились на рефинансирование долга, в рамках сделки компания выпустила новые конвертируемые бонды на $100 млн со сроком погашения в 2020 году, а также провела допэмиссию на $235 млн.

За последние два года компании удалось снизить уровень долговой нагрузки: показатель чистый долг /EBITDA упал с 3,5х на конец 2015 года до 2,5х на конец первого полугодия 2017 года. Чистый долг Petropavlovsk на 30 июня 2017 года составил $570,1 млн, большая его часть приходится на банковские кредиты. Кредиторы компании - ВТБ (MOEX: VTBR) и Сбербанк (MOEX: SBER).

Средства от размещения еврооблигаций компания намерена направить на рефинансирование кредитов, сообщается в презентации к выпуску. Также в ней отмечается, что, согласно ковенантам по новому выпуску евробондов, показатель чистый долг/EBITDA Petropavlovsk не должен превышать 3х.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером компании с долей свыше 22% являются структуры Виктора Вексельберга.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Назад в будущее Назад в будущее Или размышления о банковской рекламе. Кирилл Тремасов: Стагнация и рецессия Кирилл Тремасов: Стагнация и рецессия Макроэкономические итоги июля. Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Эксперт Минфина рассказал о приоритетах и специфике национальных финансовых просветительских программ. Известно: чем выше уровень финансовой грамотности человека, тем комфортнее он живет и увереннее смотрит в будущее. Он реже попадает в долговые ямы, грамотно управляя своими доходами и расходами, живет по средствам и правильно приумножает имеющийся капитал. Об особенностях финансовой культуры россиян и передовых тенденциях в мире в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову рассказывает Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]