Понедельник, 30.01.2023
×
ФРС откажется от жесткой политики? Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 29.01.2023

Спрос на 5-летние евробонды Petropavlovsk превышает $650 млн

- -
Аа +

Спрос на 5-летние еврооблигации золотодобывающей компании Petropavlovsk превышает $650 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания во вторник открыла книгу заявок на выпуск долларовых еврооблигаций, объем размещения составит до $500 млн. Ориентир доходности выпуска составляет 8-8,25%.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Citi и JP Morgan. Road show евробондов прошло 26 октября - 6 ноября в Москве, Лондоне, Цюрихе, Женеве, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Petropavlovsk размещает классические еврооблигации впервые, до сих пор компания выпускала только конвертируемые бонды.

В начале 2015 года золотодобытчик столкнулся с серьезными проблемами в обслуживании долга - руководство Petropavlovsk признало, что у компании нет средств на погашение конвертируемых облигаций на $310,5 млн, срок обращения которых заканчивался в феврале 2015 года.

После переговоров кредиторы компании согласились на рефинансирование долга, в рамках сделки компания выпустила новые конвертируемые бонды на $100 млн со сроком погашения в 2020 году, а также провела допэмиссию на $235 млн.

За последние два года компании удалось снизить уровень долговой нагрузки: показатель чистый долг /EBITDA упал с 3,5х на конец 2015 года до 2,5х на конец первого полугодия 2017 года. Чистый долг Petropavlovsk на 30 июня 2017 года составил $570,1 млн, большая его часть приходится на банковские кредиты. Кредиторы компании - ВТБ (MOEX: VTBR) и Сбербанк (MOEX: SBER).

Средства от размещения еврооблигаций компания намерена направить на рефинансирование кредитов, сообщается в презентации к выпуску. Также в ней отмечается, что, согласно ковенантам по новому выпуску евробондов, показатель чистый долг/EBITDA Petropavlovsk не должен превышать 3х.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером компании с долей свыше 22% являются структуры Виктора Вексельберга.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
212
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Работаем с котами Работаем с котами Российский рынок начинает «наступление»? Опять предлагают запретить коллекторов. Россияне предпочитают наличные. Алкоголь возвращается, Гарри Поттер уходит. Туфли останутся без примадонны. Халяль на проверке. Россиян отпугивают от сайтов знакомств. Рубль стабилизируется все ниже. Лидеры и лузеры национальных фондовых рынков 2022 года: что ждать дальше? Лидеры и лузеры национальных фондовых рынков 2022 года: что ждать дальше? Новый год только прошел, но уже внес на мировых фондовых рынках некоторые реалии, которых мало кто ожидал. За период с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года самый лучший результат показала Венесуэла (индекс IBC), а самый худший – Марокко (индекс CFG 25). Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »