Совкомбанк разместил бонды БО-03 на 7 млрд рублей

Совкомбанк завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на данные бонды прошел в среду, 3 августа. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 12-12,5% годовых. Во время сбора книги ориентир сначала был сужен до 12-12,25% годовых, а затем снижен до 11,9-12% годовых.

При этом в ходе премаркетинга эмитент сначала предлагал инвесторам бумаги на 3 млрд рублей, а книгу заявок открыл на 5 млрд рублей.

По итогам book building банк установил ставку 1-го купона в размере 11,9% годовых, а объем размещения увеличил до 7 млрд рублей.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена годовая оферта.

Организатор - Совкомбанк.

В настоящее время в обращении также находятся два выпуска облигаций этой кредитной организации совокупным объемом 4 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Согласно информации на сайте кредитной организации, 90,01% ее акций принадлежит компании SovCo Capital Partners B.V. (бенефициары - ряд физлиц, крупнейшими бенефициарами являются братья Дмитрий и Сергей Хотимские). Остальные 9,99% были выкуплены на баланс банка в сентябре-декабре 2014 года.