Пятница, 23.08.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 22.08.2019

Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд руб. на уровне 8,0%

- -
Аа +

Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-03R объемом 20 млрд рублей на уровне 8,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 3 года и 2 месяца на уровне 8,16% годовых.

Ранее банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,00-8,15% годовых. Сбор заявок на бумаги проходит 6 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Продолжительность 1-6-го купонных периодов - полгода, 7-го купонного периода - два месяца. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 13 октября.

Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB, Россельхозбанк и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Ранее источник на финансовом рынке сообщил "Интерфаксу", что Сбербанк рассматривает вариант размещения облигаций в том числе среди состоятельных клиентов - физлиц.

"Московская биржа" зарегистрировала облигации Сбербанка серии 001P-03R под номером 4B020301481B001P, включив бумаги с 28 сентября в первый уровень котировального списка.

О том, что Сбербанк в 2017 году планирует еще раз выходить на российский долговой рынок, в мае "Интерфаксу" сообщил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

В предыдущий раз Сбербанк размещал облигации в мае, выпустив бонды серии БО-19 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,3% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 56,7 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
[_$Blocks_DefaultController:render(32)]