Saipem и Subsea7 проведут сделку M&A

Итальянская нефтесервисная компания Saipem и норвежский конкурент Subsea7 объявили о слиянии, которое приведет к созданию нового гиганта в отрасли. Объединенная компания будет иметь портфель заказов на 43 млрд евро, ежегодную выручку около 20 млрд евро, EBITDA свыше 2 млрд евро и более 45 тыс. сотрудников, как указано в пресс-релизе Saipem.

Новое объединение получит название Saipem7.

По условиям сделки, акционеры Subsea7 получат за каждую свою акцию 6,688 акций Saipem. Кроме того, перед завершением сделки Subsea7 распределит среди своих акционеров специальные дивиденды в размере 450 млн евро.

После слияния доли в новой компании будут поделены пополам между акционерами Saipem и Subsea7.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение второго полугодия 2026 года, а акции Saipem7 начнут торговаться на фондовых рынках Милана и Осло.

Компании ожидают, что синергетический эффект от слияния составит 300 млн евро, и его будут ощущать уже через три года после завершения сделки.

Представители компаний подчеркивают, что Saipem и Subsea7 являются взаимодополняющими игроками с точки зрения рыночных предложений и географического присутствия. Такое объединение, по их мнению, откроет возможности для повышения стоимости для акционеров и всех заинтересованных сторон, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

После анонса сделки акции Saipem подорожали на 1,6%, и теперь рыночная капитализация компании составляет 4,58 млрд евро. В свою очередь, бумаги Subsea7 выросли на 6,4%, а ее рыночная стоимость превышает 4,8 млрд евро.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс