Четверг, 17.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 16.10.2019

РСХБ готовит 10 выпусков субордов на $450 млн и 300 млн евро

- -
Аа +

Россельхозбанк (РСХБ) утвердил параметры десяти выпусков субординированных облигаций на $450 млн и 300 млн евро, говорится в сообщении банка.

Готовящиеся выпуски облигаций являются бессрочными.

Совокупный объем облигаций серий 01B1-06B1 составит $450 млн, совокупный объем облигаций серий 07B1-10B1 - 300 млн евро.

Банк готовит выпуски 01B1-03B1 объемом $100 млн каждый, выпуски 04B1-06B1 объемом $50 млн каждый, выпуски 07B1-08B1 объемом 100 млн евро каждый и выпуски 09B1-10B1 объемом 50 млн евро каждый.

Номинал облигаций 01B1-06B1 составляет $100, номинал облигаций 07B1-10B1 - 100 евро.

О том, что Россельхозбанк может разместить "вечные" облигации в валюте, в середине сентября сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин в мае текущего года сообщал, что банк планирует определиться с планами по выпуску бессрочных бондов осенью. "Хотим дождаться более благоприятной ценовой конъюнктуры. . . Если мы увидим доходность ниже 10% годовых, то, скорее всего, мы, ориентируясь в большей степени на наших частных клиентов, сделаем выпуск, но пока преждевременно говорить об объеме и ориентирах", - сказал тогда он.

О том, что РСХБ изучает возможность пополнения капитала за счет нового выпуска "вечных" субордов, К.Лёвин говорил еще в марте 2017 года. По его словам, решение зависит от стоимости такого рода инструмента и планов правительства по докапитализации банка.

РСХБ летом 2016 года первым из российских банков выпустил "вечные" облигации по российскому праву. Россельхозбанк разместил два выпуска "вечных" субординированных облигаций на 10 млрд рублей под 14,5% годовых, в начале октября - еще один, на 5 млрд рублей, под 14,25% годовых.

Первый выпуск бессрочных евробондов в 2012 году разместил ВТБ. Затем "вечные" евробонды выпустили целый ряд банков, в числе которых Альфа-банк, Газпромбанк и даже Татфондбанк, у которого в марте ЦБ РФ отозвал лицензию.

Инструмент "вечных" бондов не дает их держателям права требовать их погашения либо предоставляет право требовать погашения на таких условиях, что погашение становится крайне маловероятным или может потребоваться в далеком будущем. При этом эмитент вправе отказаться от выплаты процентов по таким облигациям. Фактически бессрочные бонды не предоставляют их держателям права как на получение номинала, так и на получение процентов и поэтому как инструмент близки к привилегированным акциям.

РСХБ по итогам I полугодия 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
32

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. МВФ предупреждает о росте корпоративного долга МВФ предупреждает о росте корпоративного долга Международный валютный фонд усилил свои опасения по поводу рынка корпоративного долга, так как инвесторы ищут более высокую доходность в более рискованных активах после недавнего снижения процентных ставок центральными банками. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]