Российский фондовый рынок умеренно вырос по итогам торгов в среду

Российские индексы продемонстрировали подъем в среду, 19 февраля, на фоне ожиданий новостей о переговорах между США и Россией по поводу украинского конфликта. Дональд Трамп допустил, что встреча с Владимиром Путиным может состояться до конца февраля, это же допустил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Давила на рынок информация о том, что постпреды ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, а поддержала индексы растущая нефть.

Лучшую динамику показали акции «ВсеИнструменты.ру» (+5%), «Аэрофлота» (+3,28%), «Ростелекома» (+2,03%)

В наибольшем «минусе» оказались бумаги «ПИКа» (-3,73%), «МКБ» (-2,57%) и «РУСАЛа» (-1,36%).

Индекс Мосбиржи вырос на 0,36% до 3 270,6 пунктов, а долларовый РТС – на 1,38% до 1 139,4 пунктов. Фьючерсы на марку Brent дорожают на 0,87% до $76,4

Согласно Financial Times, постпреды ЕС уже согласовали 16-й пакет антироссийских санкций, которые затронут 13 банков и 73 нефтяных танкера, а также «поэтапный» запрет для стран ЕС на покупку определенных видов продукции из российского алюминия. Кроме того, предполагается ввести запрет на транзакции с рядом аэропортов и портов, как сообщает Bloomberg.

Инфляционные ожидания россиян, по данным ЦБ, в феврале снизились на 0,3 п.п. до 13,7%. Это первое снижение ожиданий с сентября 2024 года. В январе был отмечен локальный максимум показателя с декабря 2023 года.

Выручка «ВсеИнструменты.ру» в 2024 году превысила 170 млрд рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем году, согласно пресс-релизу компании. Валовая маржа составила 30%. Фактическая выручка примерно совпала с ожиданиями компании в 165-170 млрд рублей. Акции компании выросли на 5%.

Акции российских застройщиков находятся под давлением случаев банкротства ряда участников строительного рынка. В особенности, речь идет о компании «ПИК»: на грани банкротства находится ранее считавшийся близким к Группе «Стройпроект Групп». Акции крупнейшего застройщика снизились на 3,73%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

С технической точки зрения индекс МосБиржи находится сильно выше 50-дневной экспоненциальной средней и выглядит перегретым, согласно индексу относительной силы RSI. Предполагаем, что в ближайшие дни возможна коррекция индекса вниз, а уровнем поддержки может выступить отметка в 3 145 пунктов.

Американский фондовый рынок снизился на слабой статистике и отчетности

Американские инвесторы разочарованно смотрят на статданные и корпоративную отчетность, а также на заявления Трампа о введении новых импортных пошлин. В частности, президент США заявил во вторник о возможности введения 25%-х пошлин на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля.

Dow Jones снижается на 0,3% до 44 423,6 пунктов, S&P 500 ослабевает на 0,29% до 6 111,6 пунктов, Nasdaq теряет 0,43% и составляет 19 955,1 пунктов, а NYSE понижается на 0,3% до 20 177,4 пунктов.

Число домов, строительство которых было начато в январе, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя с объявленного ранее декабрьского уровня на 6,6% - до 1,4 млн, по данным Trading Economics.

Онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. получила рекордную выручку в $852,2 млн четвертом квартале, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков в $862,9 млн. Котировки акций компании рухнули на 9%.

Капитализация Toll Brothers падает на 5,4%. Строительная компания сократила EPS на 22,2% г/г до $1,75 и выручку на 4,6% г/г до $1,86 млн в первом финквартале (ноябрь-январь), причем оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

Тем временем акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», сегодня дешевеют на 0,28%.