Ракетный удар по Израилю вызвал рост цен на нефть и золото

В среду утром котировки нефти марки Brent торгуются возле $75,2/барр – это максимумы с двадцатых чисел сентября. Днем ранее стоимость нефти Brent была около $71/барр, снизившись почти на 17% по итогам 3-го квартала.

Столь слабая динамика цен была вызвана рядом причин. К ним можно отнести: ожидания реализации планов альянса ОПЕК+ по восстановлению добычи нефти; ухудшение мировых экономических перспектив; замедление темпов прироста спроса на нефть в Китае, при этом Ливия готовилась возобновить свою добычу нефти, а морской экспорт нефти из России достиг трехмесячного максимума.

Но все резко изменилось во вторник из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Израиль начал наземную военную операцию в Ливане против «Хезболлы». В ответ на это Иран вчера вечером нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей Исламской революции назвал атаку местью за убийство лидера «Хезболлы». Биржевые цены на нефть резко выросли в ответ на эти новости: котировки Brent с уровня $70/барр они взлетели до $75/барр.

Информация об этом обстреле от обеих сторон радикально различается: иранцы заявили об уничтожении целой авиабазы, а израильтяне, напротив, сообщили, что все ракеты, прилетевшие ракеты были сбиты или отклонены от траектории в результате чего ущерб был минимальным.

Ближневосточные СМИ сообщили, что Израиль может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетный обстрел, а в случае повторной эскалации Израиль оставляет за собой право нанести удар по атомным объектам Ирана.

В среду утром МИД Ирана заявил, что ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется в ближайшие дни. Однако риски остаются высокими, и военная премия уже стала закладываться в текущие цены нефти. В августе добыча нефти в Иране составили 3,7 млн барр/сутки - это самая высокая оценка с июня 2023 года. Остановка хотя бы части такого объема добычи может поднять цены на нефть еще на 10-15%.

Страны ОПЕК+ проведет онлайн-встречу по мониторингу в среду, чтобы оценить рынок, перед решением альянса наращивать добычу. Если ничего не произойдет, группа начнет восстанавливать поставки в декабре.

Мировые СМИ отреагировали на этот военный конфликт рассказами о том, что на Ближнем Востоке вот-вот начнется мировая война. Но надо иметь в виду, что это Ближний Восток, для которого происходящие события уже не представляют ничего выдающегося. Теоретически Израиль может ответить напрямую Ирану, но пока этого не требуется, поскольку он уже уничтожает боевиков «Хезболлы» в Ливане. А для новой мировой войны нужно прямое участие двух глобальных мировых коалиций. Поэтому локальные обстрелы территорий просто немного увеличили премию в нефтяных ценах, которая потом может опять снизится, если не будет новых масштабных ракетных атак. Совет Безопасности ООН запланировал на среду заседание по Ближнему Востоку, а Европейский союз призвал к немедленному прекращению огня.

Пока непонятно, как может повлиять на нефтяные цены начало забастовки портовых работников на Атлантическом побережье США. Министерство энергетики США сообщило, что это не окажет влияния на экспорт и импорт нефти, газа, бензина и другого жидкого топлива. Тем не менее, стоит последить за ситуацией, поскольку это косвенно может затронуть глобальные цепочек поставок топлива.

Свежие данные по запасам в США от API оказались неоднозначными: запасы сырой нефти и дистиллятов упали на прошлой неделе, а запасы бензина выросли.

Техническая картина по нефти за последние сутки изменилась в пользу «быков». Однако на графике Brent видно, что котировки сейчас протестировали снизу, но не смогли побить ближайший сильный уровень сопротивления на $75,8/барр. Если же он будет пройден, то стоит ждать повышения в район $82/барр.

Золото

В ходе торгов во вторник цены на золото также отреагировали подъемом на военные события на Ближнем Востоке: котировки желтого драгметалла подскочили с $2660/унц до $2694/унц. Этот подъем цен не привел к изменению общей технической картины - цены на золото остаются в консолидации возле достигнутых ранее исторических максимумов, и инвесторы рассчитывают на продолжение повышения цен.

Кстати, эксперты из Goldman Sachs повысил прогноз цен на золото на первую половину 2025 года до $2900/унц по причине роста спроса на активы-убежища из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и снижения доходности облигаций США.

Центральные банки мира купили 483 т. золота за первые 6ть месяцев этого года, что на 5% выше рекордных 460 т. в первом полугодии 2023 года. В прошлом году центральные банки купили 1 037 тонн золота всего на 45 тонн меньше многолетнего рекорда 2022 года. По данным Bank of America, золото обогнало евро и стало вторым по величине резервным активом центрального банка в мире. В связи с бумом покупок золота центральными банками в течение последних нескольких лет, а также быстрым ростом цен в 2024 году, желтый металл в настоящее время составляет около 16% от общего объема резервных активов, опережая евро. Доля доллара в мировых резервах снизилась до 58%.