Позитивные отчеты поддерживают мировые рынки

В среду, 12 февраля, на мировых рынках преобладают позитивные настроения. Росту биржевых индексов способствуют успешные корпоративные отчеты.

Основные американские биржевые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию разнопланово: S&P 500 увеличился на 0,03% до 6 068,50 пункта, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,28% до 44 593,65 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,36% до 19 643,86 пункта.

Вчера состоялось выступление Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США. Глава ФРС отметил, что не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением ключевой ставки. Он подчеркнул, что экономика США остается сильной, а рынок труда – устойчивым, несмотря на некоторое охлаждение. Инфляция, по словам Пауэлла, остается повышенной, однако приблизилась к целевому показателю на уровне 2%.

В центре внимания инвесторов остаются угрозы торговых пошлин со стороны Дональда Трампа. Вчера президент США подписал указ о введении пошлин в 25% на всю импортируемую сталь и алюминий. Сегодня японское правительство направило в Вашингтон просьбу освободить Японию от данных пошлин.

Coca-Cola нарастила выручку в 4-м квартале 2024 года на 6%, а чистую прибыль на 11%. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков, и на этом фоне акции производителя напитков выросли на 4,7%.

Чистый убыток DuPont из-за разовых факторов увеличился в 5 раз, однако скорректированная прибыль оказалась лучше рыночных ожиданий. Выручка химической компании также превысила консенсус-прогноз. Котировки DuPont вчера подскочили на 6,9%.

Акции Intel отреагировали ростом на 6,1% на заявление вице-президента США Джэй Ди Вэнса о том, что администрация Трампа предпримет меры для поддержки производства ИИ-чипов на территории США.

Выручка и чистая прибыль гостиничной сети Marriott в 4-м квартале 2024 года оказались лучше ожиданий рынка. Однако прогноз руководства компании по финансовым показателям на 2025 год разочаровал инвесторов, и акции Marriott подешевели на 5,4%.

Сегодня инвесторы будут анализировать данные по потребительской инфляции в США за январь. Экономисты ожидают роста показателя на 0,3% в месячном выражении и на 2,9% в годовом.

Настроения инвесторов на азиатских торговых площадках сегодня были позитивными: японский Topix вырос на 0,01%, корейский KOSPI — на 0,37%, китайский CSI 300 окреп на 0,93%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 2,64%.

Акции Alibaba взлетели на 8,5% на фоне сообщений о сотрудничестве с Apple по разработке и внедрению ИИ-функций в iPhone для китайских пользователей.

Бумаги крупнейшего китайского контрактного производителя чипов SMIC подорожали на 5,9%. Выручка компании в 4-м квартале подскочила на 31,5% до $2,2 млрд, что немного выше консенсусного прогноза.

Оптимизм сохраняется и на европейских биржах: STOXX 600 начал торги с роста на 0,16%.

Котировки Heineken взлетели на 11,9% после публикации квартального отчета, в котором пивоваренная компания нарастила операционную прибыль на 8,9% до 3,52 млрд евро.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня подешевели на 1,0% до $76,2 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,55% (+1 б. п.).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок сегодня утром продолжил рост, наметившийся в конце вчерашней торговой сессии. Индекс МосБиржи поднялся на 1,24% до 3 055,5 пункта.

По информации The New York Times, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф подключился к работе над урегулированием украинского конфликта. Вчера появились сообщения о прибытии в Москву самолета, связанного с Уиткоффом, а вечером стало известно, что Россия и США договорились об освобождении ранее осужденного американца Марка Фогеля. На этом фоне Трамп выразил надежду, что между Москвой и Вашингтоном сложатся отношения, которые позволят завершить украинский конфликт.

Инвесторы также ждут пятничного заседания Банка России. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 21% годовых. Сегодня вечером традиционно будут опубликованы данные по потребительской инфляции за последнюю неделю.

«Голубые фишки» сохраняют позитивную динамику. Среди лидеров роста сегодня акции «Газпрома» (+2,2%), «Яндекса» (+1,7%), «Роснефти» (+1,6%) и «Сбера» (+1,5%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский индекс в настоящее время тестирует уровень сопротивления на отметке 3 056 пунктов. Бенчмарк уже близок к уровню перекупленности, согласно индикатору RSI, поэтому в ближайшее время возможна коррекция до уровня поддержки на отметке 3 000 пунктов.

S&P 500

Американский индекс продолжает двигаться в боковом диапазоне 6 000–6 100 пунктов. Бенчмарк не выглядит перегретым, поэтому возможна попытка тестирования исторических максимумов на уровне 6 128 пунктов.

STOXX 600

После краткосрочного перерыва индекс европейского рынка продолжил обновлять исторические максимумы. В настоящее время индекс выглядит перегретым по индикатору RSI, поэтому в ближайшее время возможен сценарий коррекции до уровня поддержки в районе 530 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс преодолел 50-дневную скользящую среднюю и поднялся выше уровня поддержки на уровне 3 905 пунктов. Ближайшей целью для роста теперь может стать сопротивление на уровне 4 000 пунктов.