Позитивные новости из торговой сферы поддерживают оптимизм на рынках

В среду, 23 июля, на мировых фондовых рынках наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, поддержку ценам рисковых активов оказывают позитивные новости из торговой сферы. Так, США и Япония заключили торговую сделку, в рамках которой Токио будет платить 15%-ю пошлину за поставки товаров в Штаты, а также инвестирует $550 млрд в американскую экономику. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговых соглашений с Индонезией и Филиппинами, а также сообщил, что в сегодня в Штатах ждут представителей ЕС для продолжения торговых переговоров. И инвесторы надеются, что Вашингтону и Брюсселю все же удастся договориться по торговым вопросам до дедлайна 1 августа. Кроме того, участники торгов анализируют многочисленные корпоративные отчетности, которые в последние дни оказываются весьма неоднозначными, а также следят за продолжающимися спекуляциями на тему возможной скорой отставки главы ФРС Джерома Пауэлла. Трамп накануне в очередной раз высказал свое недовольство работой Пауэлла, но заявил, что не видит смысла увольнять его.

Во вторник основные фондовые индексы США изменились разнонаправленно, при этом S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в умеренном плюсе. Биржи Азии завершили торги «в зеленой зоне», при этом лидерами подъема стал рынок акций Японии на фоне резкого роста бумаг автопроизводителей страны, поскольку условия торговой сделки с Штатами оказались лучше, чем предполагалось (ранее шла речь об американских пошлинах на японские товары в размере 25%). С заметного повышения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать предварительной июльской оценки индекса потребительского доверия в еврозоне, а также данных по продажам на вторичном рынке жилья США за июнь. Из запланированных к публикации корпоративных отчетов наибольший интерес будут представлять квартальные результаты Alphabet и Tesla – двух представителей «великолепной семерки» американских технологических гигантов.

По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,64%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 1,14%. Китайский CSI 300 повысился на 0,02%, гонконгский HangSeng– на 1,55%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,24%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 б.п. до 4,38%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,06% до $68,4 за баррель.

В США во вторник капитализация автоконцерна GM упала на 8,1% в связи с тем, что основная прибыль компании во 2-м квартале обвалилась на 32% г/г до $3 млрд, причем негативный эффект от трамповских пошлин составил $1,1 млрд. Руководство GM ожидает, что этот эффект усилится в последующие кварталы, а по итогам всего года может достичь $4-5 млрд. В то же время стоимость бумаг оборонной корпорации Northrop Grumman подскочила на 9,4%, так как квартальные выручка и прибыль компании превзошли консенсус-прогноз. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,9%.

На торгах в Гонконге лидерами подъема стали акции оператора сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology (+6,9%), интернет-компаний Baidu (+5,5%) и Tencent (+4,9%), автодилера Zhongsheng (+4%), многопрофильного конгломерата CITIC Pacific (+3,2%), производителя бытовой электроники Haier Smart Home (+3,2%).

В Европе среди лидеров роста отметились акции автомобильных компаний на фоне надежд на заключение торгового соглашения между США и ЕС. Бумаги Stellantis подорожали на 6,7%, Mercedes Benz и Volkswagen – на 5,6%, Volvo – на 5%, BMW и Porsche – на 4,8%, Renault – на 3,6%.

Российские фондовые индексы ощутимо повышаются в среду, продолжая позитивную динамику предыдущих дней. Поддержку акциям отечественных компаний по-прежнему оказывают ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банком России на заседании в эту пятницу. Благодаря сигналам замедления темпов роста цен в стране все больше участников рынка рассчитывают, что регулятор понизит ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 18% годовых, хотя выходящие вечером недельные данные по инфляции могут скорректировать ожидания. Инвесторы также ждут новостей с очередного раунда переговоров между РФ и Украиной, который пройдет сегодня в Стамбуле. Впрочем, надеяться на какой-то прорыв в деле урегулирования украинского конфликта на данном этапе вряд ли стоит. Внешний фон для российского рынка умеренно благоприятный. На зарубежных фондовых площадках преобладают оптимистичные настроения на фоне некоторого ослабления торговой напряженности в мире, а цены на нефть стабилизировались после трех дней снижения.

В лидерах повышения к середине дня находились акции «ФосАгро» (+2,2%), «ТГК-1» (+2%), «Эн+ Груп» (+1,8%), «Селигдара» (+1,7%), «Самолета» (+1,7%), «Ростелекома» (ао +1,6%). В минусе между тем торговались бумаги «ДВМП» (-1,3%), «Россетей» (-0,5%), «Распадской» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), «Северстали» (-0,4%).

Онлайн-ритейлер товаров для стройки ремонта «ВсеИнструменты.ру» сообщил о росте выручки во 2-м квартале 2025 г. на 10,3% г/г до 46,2 млрд руб. Количество заказов сократилось на 9,6% до 6,5 млн, однако это было компенсировано увеличением среднего чека на 24,1% до 7 тыс. рублей без НДС. Стоимость акций компании поднялась на 0,3%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи вышел наверх из локального нисходящего клина, а также преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема до сопротивления 2890 пунктов, а при его прохождении − далее в район 3000 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500, находясь в районе исторического максимума, вышел вниз из локального восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на поддержке 6150 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения до уровня 555 пунктов, где, вероятно, вновь будет встречено сопротивление.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 после выхода наверх из среднесрочного нисходящего канала преодолел уровень 4000 пунктов. Ожидаем продолжения подъема с целью на отметке 4200 пунктов.