Понедельник, 03.10.2022
×
Кредитные каникулы и мобилизация: «тонкости перевода» / Ян Арт. Finversia

Онлайн-платформа Ozon может подать заявку на IPO на сумму $500 млн

- -
Аа +

Российская платформа электронной коммерции Ozon может разместить в ходе первичного размещения на бирже Nasdaq Global Select Market американские депозитарные расписки (ADS) в объеме не менее 500 млн долларов. Об этом говорится в обзоре американской компании из Гринвича Renaissance Capital, занимающейся консультированием по инвестициям в IPO.

«Ozon Holdings, ведущая российская платформа электронной коммерции, подала в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о привлечении до 100 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США. Однако это, вероятно, плейсхолдер (нижний порог — прим. ТАСС) для сделки, которая, по нашим оценкам, может привлечь до 500 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Ранее компания Ozon Holdings PLC подала заявление о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением американских депозитарных расписок (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. В форме F-1 в частности указано, что в сентябре 2020 года Ozon прекратил действие договора, заключенного между Ozon, основными акционерами и Сбербанком, материнской компанией одного из андеррайтеров Ozon Sber CIB.

По условиям договора, в случае нарушения обязательств Ozon должен будет выплатить 1 млрд рублей Сбербанку. «Наш контрагент недавно уведомил нас, что он ожидает, что Ozon полностью уплатит пени за разрыв, или предоставит объяснение, почему Ozon считает, что он выполнил соответствующие обязательства. Мы предоставили объяснение, почему мы считаем, что мы не обязаны платить какой-либо штраф за разрыв. Если Сбербанк продолжит требовать выплаты комиссии за разрыв, и если мы не сможем мирным путем прийти к урегулированию, окончательная сумма комиссии за разрыв, если таковая будет, будет определена в ходе арбитражного разбирательства», — отмечает Ozon.

Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market. Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC будут выступать совместными ведущими букраннерами по предлагаемому размещению. Citigroup Global Markets Inc, UBS Securities LLC, Sberbank CIB (UK) Limited, VTB Capital выступят как совместные букраннеры предлагаемого размещения. Renaissance Securities (Cyprus) Limited станет совместным ведущим менеджером.

В проспекте к размещению не определено количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон. При этом указана номинальная расчетная цена для подсчета размера регистрационного взноса — 100 млн долларов.

По данным газеты «Уолл-стрит джорнэл», Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце текущего — начале следующего года. По данным собеседников издания, Ozon оценивается в 3-5 млрд долларов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
432
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Ударим патриотизмом по проблемам и здравому смыслу Ударим патриотизмом по проблемам и здравому смыслу Проект бюджета на 2023 год. Рост тарифов ЖКХ и инфляция. Акциз на газировку. Афганский транзит. Миграция россиян в Казахстан. Отток капитала из России хотят остановить. Кредитные каникулы для мобилизованных. ТОП-10 интересных акций: октябрь 2022 ТОП-10 интересных акций: октябрь 2022 Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на октябрь 2022 года (эмитенты с актуальной отчетностью). Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» В прямом эфире Finversia директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич и главный редактор Finversia Ян Арт, попытались представить, каким будет инвестиционный рынок без возможности неквалам инвестировать в иностранные акции, сколько брокеров выживет при новых правилах регулятора, сколько россиян реально занимается инвестированием и о чём пойдёт речь на 8-й конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »