Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Мечела" на 100 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "Мечел" объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 30 лет.

Совет директоров "Мечела" одобрил программу в начале февраля "с целью использования этого инструмента в будущем для оптимизации кредитного портфеля", как сообщали тогда в компании.

"Компания намерена воспользоваться этим инструментом для снижения стоимости финансирования. До размещения облигаций необходимо завершить реструктуризацию всего кредитного портфеля, получить рейтинг и согласовать размещение с крупнейшими кредиторами. "Мечел" планирует использовать все возможные инструменты для снижения долговой нагрузки и стоимости привлеченного финансирования", - отмечали тогда в компании.

"Мечел" на протяжении ряда лет испытывал проблемы с обслуживанием долговых обязательств, его задолженность не раз реструктурировалась, а основные кредиторы компании были вынуждены создавать под нее крупные резервы.

Только в конце декабря 2016 года "Мечел" завершил реструктуризацию долга перед государственными банками-кредиторами - Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком, на которые приходится 67% задолженности компании.

Отсрочка начала погашения основного долга продлена до I квартала 2020 года, срок погашения основного долга - до I квартала 2022 года.

Следующим этапом станет согласование условий реструктуризации долга с международными кредиторами.

"Мечел" не может выходить на рынок с новыми облигациями без согласования с основными кредиторами - Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком, пояснял "Интерфаксу" в конце января первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев.

Чистый долг "Мечела" на конец сентября 2016 года составил 479,148 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 8 классических выпусков облигаций компании на 36,2 млрд рублей. По всем выпускам в обращении, за исключением облигаций 15-й серии, "Мечел" провел реструктуризацию долга.

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. По последним данным, Игорь Зюзин и его семья являются бенефициарами 55,04% акций "Мечела".