Мосбиржа зарегистрировала два выпуска бондов "Почты России" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" 27 апреля зарегистрировала выпуски биржевых облигаций ФГУП "Почта России" серии БО-001Р-04 и БО-001Р-05 общим объемом 10 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены идентификационные номера - 4B02-04-00005-T-001P и 4B02-05-00005-T-001P соответственно.

Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 27 апреля с 11:00 МСК до 14:00 МСК, на выпуск БО-001Р-05 - с 13:45 МСК до 14:30 МСК. Первоначально компания планировала к размещению только один выпуск - БО-001Р-04 на 5 млрд рублей, но в процессе маркетинга увеличила объем размещения, добавив к предложению облигации серии БО-001Р-05.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,85% годовых, во время book building ориентир был сужен до 7,60-7,70% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 7,7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет на уровне 7,85% годовых.

Организаторы - "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Райффайзенбанк.

Техническое размещение 10-летних выпусков запланировано на 7 мая.

По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Выпуски будут размещены в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в июне 2016 года. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

В обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "Почты России" объемом 29,1 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 9 млрд рублей.

"Почта России" - оператор российской государственной почтовой сети, осуществляющий деятельность во всех регионах страны, кроме республики Крым и Севастополя. Компания на 100% находится в собственности государства, в ближайшем будущем планируется акционирование с сохранением 100%-ного государственного контроля.

По итогам 2017 года выручка компании от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178,1 млрд рублей, EBITDA достигла 13 млрд рублей (рост более чем на 20%), чистая прибыль составила 758 млн рублей, что более чем вдвое ниже показателя 2016 года (1,734 млрд рублей), но на 28% выше плановых показателей предприятия.