МосБиржа – фиксация прибыли после встречи лидеров

Российский рынок акций в понедельник откатился вниз: после бурного всплеска на предыдущих неделях игроки перешли к фиксации прибыли, реагируя на итоги встречи президентов России и США, прошедшей в минувшую пятницу на Аляске. Саммит, несмотря на позитивный настрой и шаги в сторону диалога по Украине, не принес конкретных решений, что заставило участников рынка занять более осторожную позицию и зафиксировать прибыль по ряду бумаг. Индекс МосБиржи к концу торговой сессии находится в районе 2956 пунктов (−1,9%).

Среди самых слабых бумаг оказалась Татнефть (−3,5%), после того как совет директоров порекомендовал дивиденды заметно ниже ожиданий рынка.

Лидерами падения к концу торговой сессии являются: СПБ Биржа (–4,88%), Татнефть а.п. (–4,09%), БСП (–3,67%), ЭН+ ГРУП (–3,66%), Роснефть (–3,58%), Татнефть (–3,52%), Северсталь (–3,41%), ГАЗПРОМ (–3,40%), НЛМК (–3,35%), Юнипро (–3,29%)

Против рынка растут: Селигдар (+2,72%), НоваБев Групп (+1,97%), Вуш Холдинг (+1,59%), ПИК (+1,40%), Самолет (+1,26%), Фармсинтез (+1,15%), ОГК-2 (+1,07%), Абрау Дюрсо (+1,00%), ЛСР (+0,28%), КАМАЗ (+0,21%).

Ведущим фактором волатильности вновь стала геополитика: саммит на Аляске был воспринят как шаг вперед в переговорах, однако отсутствие окончательных договорённостей и обсуждение дальнейших встреч, в том числе с участием Украины, не позволили рынку сохранить оптимистичный настрой на максимумах. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сфокусировано на итогах возможной встречи президентов США и Украины и последующих шагах сторон.

В корпоративном сегменте наибольшее разочарование для инвесторов вызвали скромные дивидендные рекомендации Татнефти и слабый квартальный отчёт банка Санкт-Петербург. Также давление на рынок оказывали отсутствие новых драйверов у бумаг нефтегазового сектора на фоне относительно слабых цен на нефть (Brent торговалась вблизи $66 за баррель).

Индекс Мосбиржи

Индекс МосБиржи на дневном графике отскочил вниз от сопротивления в районе 3000 пунктов и начал консолидацию между уровней 3000 и 2900. Ближайшая сильная поддержка проходит по 2850, где сосредоточена 200-дневная скользящая средняя. Ожидается, что в ближайшие дни рынок продолжит движение в диапазоне 2900–3000 до появления новых значимых внешних драйверов.

Американские индексы замедляются на фоне неопределённости

В понедельник торги на американском рынке акций проходят в режиме выжидания: крупные индексы демонстрируют сдержанную динамику после двухнедельного роста. Индексы S&P 500 и Dow Jones незначительно снижаются на 0,03% и 0,05% соотвественно, а Nasdaq проседает на 0,1%.

Ключевым фактором неопределённости становится геополитика: инвесторы следят за ходом встречи президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ожидается, что на переговорах будет оказываться давление на Украину с целью согласия на выгодное для России мирное соглашение, а рынок ждёт подробностей по достигнутым договорённостям между Трампом и Путиным на недавнем саммите в Аляске.

Значимым событием остаётся и предстоящее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, который может стать последним для него в статусе председателя Федрезерва. Инвесторы рассчитывают получить сигналы относительно дальнейшей траектории монетарной политики, особенно после того, как свежая инфляция и данные по розничным продажам заставили рынок умерить оптимизм по поводу скорого снижения ставки.

В среду будут опубликованы протоколы июльского заседания ФРС, которые зададут тон перед Jackson Hole. На неделе также завершится сезон корпоративной отчётности: сегодня в фокусе отчёты Palo Alto Networks и Blink Charging, а позднее — крупнейших ритейлеров (Walmart, Target, Home Depot, Lowe’s), что предоставит новые данные о состоянии потребительского спроса в США.

Из корпоративных новостей в центре внимания оказалась датская Novo Nordisk: акции компании прибавили почти 4,5% после сообщений о снижении цены препарата Ozempic для американских пациентов, а также на фоне одобрения нового лекарства FDA и ожиданий запуска новых форм лекарств без повышения стоимости.