Мордовия 5 сентября проведет book building облигаций на 5 млрд рублей

Министерство финансов Мордовии планирует 5 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 34003 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 9 сентября.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,7-12,0% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,22-12,55% годовых.

Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплат 12-го и 16-го купонов будет погашено по 30% от номинала, 20-го купона - 40% от номинала.

Генеральным агентом и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций республики на 4,8 млрд рублей.

Внутренний госдолг республики на 1 августа 2016 года составлял 40 млрд 137,585 млн рублей.

Доходы области на 2016 год с учетом внесенных в августе изменений утверждены в размере 38 млрд 975 млн 228,2 тыс. рублей, расходы - 39 млрд 128 млн 967,3 тыс. рублей, дефицит - 153 млн 739,1 тыс. рублей.