Мировые рынки заняли выжидательную позицию

В среду, 19 февраля, на мировых рынках преобладают осторожные настроения. Сезон корпоративных отчетностей в США и Европе постепенно подходит к концу, и инвесторы ожидают новых драйверов роста.

Основные американские биржевые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию с незначительными изменениями: S&P 500 увеличился на 0,24% до 6 129,58 пункта, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,02% до 44 556,34 пункта, а Nasdaq Composite окреп на 0,07% до 20 041,26 пункта.

Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать введением новых тарифов. Вчера он заявил, что в начале апреля может ввести пошлины в размере 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что денежно-кредитная политика ФРС должна оставаться жесткой до появления признаков дальнейшего замедления инфляции.

Акции Intel взлетели на 16,1% на фоне слухов о возможном поглощении частей компании американской Broadcom и тайваньской TSMC. По данным The Wall Street Journal, Broadcom заинтересована в продуктовом бизнесе Intel, а TSMC рассматривает возможность покупки заводов по производству чипов.

Акции Nike подорожали на 6,2% после объявления о создании нового фитнес-бренда для женщин под названием NikeSkims в сотрудничестве с Kim Kardashian Skims.

Котировки Walgreens Boots Alliance выросли на 14,0% после сообщений о возобновлении переговоров по продаже бизнеса инвестфонду Sycamore Partners.

Сегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность сохранения ключевой ставки Федрезерва на следующем заседании 19 марта в 97,5%.

Динамика торгов на азиатских торговых площадках сегодня была смешанной: японский Topix снизился на 0,30%, корейский KOSPI вырос на 1,70%, китайский CSI 300 укрепился на 0,70%, а гонконгский Hang Seng ослаб на 0,14%.

Акции Baidu в Гонконге подешевели на 2,1%. Хотя выручка и чистая прибыль компании в 4-м квартале 2024 года превысили ожидания аналитиков, инвесторов обеспокоил спад выручки от онлайн-рекламы.

Котировки других китайских технологических гигантов также демонстрировали негативную динамику: Tencent (-1,1%), Alibaba (-1,7%), Meituan (-3,0%). Аналитики отмечают, что ралли в технологическом секторе Китая, вызванное успехом ИИ-модели DeepSeek, постепенно затухает.

Торги в Западной Европе начались с умеренного снижения: STOXX 600 снизился на 0,05%.

Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 3% г/г по сравнению с 2,5% г/г в декабре. Показатель инфляции оказался значительно выше ожиданий экономистов в 2,8% г/г. Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей увеличились на 3,7% в годовом выражении и снизились на 0,4% за месяц.

Нидерландская Philips сообщила о снижении выручки и зафиксировала чистый убыток в 4-м квартале 2024 года на фоне слабых продаж в Китае. Акции компании обвалились на 8,6%.

Котировки HSBC снизились на 1,5%. Британский банк намерен снизить издержки на $1,8 млрд к концу 2026 года с целью повышения рентабельности бизнеса.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня подорожали на 0,7% до $76,4 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,56% (+1 б. п.).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

На российском рынке утром продолжилась коррекция. Индекс МосБиржи снизился на 0,77% до 3 233,69 пункта. Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, который может быть утвержден 24 февраля. По данным Financial Times, в него войдет запрет на импорт первичного алюминия, а также ограничения против 13 банков и 73 судов, входящих в «теневой флот» для экспорта сырой нефти.

Лучше рынка сегодня торгуются акции потребительского сектора. Лидируют бумаги фармацевтических и аптечных компаний: «Промомед» (+5,9%), «Аптечная сеть 36 и 6» (+1,7%), «Озон Фармацевтика» (+1,9%).

Новым генеральным директором «М.Видео-Эльдорадо» назначен Феликс Либ, ранее занимавший руководящие позиции в АФК «Система» и Natura Siberica. Акции компании продемонстрировали снижение на 0,1%.

Компания «ВсеИнструменты.ру» подтвердила выполнение прогноза на 2024 год и отметила рост валовой маржи на 36% в годовом сопоставлении с начала 2025 года. Акции компании подорожали на 1,1%

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк все еще выглядит перекупленным по индикатору RSI, поэтому коррекция может продолжиться до уровня поддержки около 3 150 пунктов.

S&P 500

Американский индекс продолжает движение в восходящем тренде и сумел обновить исторические максимумы. Поскольку S&P 500 не демонстрирует признаков перекупленности судя по индикатору RSI, шансы на дальнейший рост остаются высокими.

STOXX 600

Индекс европейского рынка продолжает обновлять исторические максимумы, несмотря на значительную перекупленность по RSI. Сигналом для коррекции может послужить пробитие нижней границы «восходящего клина».

CSI 300

Китайский индекс продолжает движение в локальном восходящем канале. Ближайшей целью для роста остается сопротивление на уровне 4 000 пунктов.