Мировые рынки колеблются в ожидании новостей по ближневосточному конфликту

В пятницу, 20 июня, на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения. Внимание инвесторов направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают наносить друг по другу военные удары. Главные опасения связаны с возможным прямым вовлечением США в конфликт, что приведет к его резкой эскалации. По словам представителей Белого дома, Дональд Трамп примет решение о возможном участии Штатов в ударах по Ирану в течение двух недель, при этом американский президент по-прежнему не исключает дипломатического урегулирования иранской проблемы.

Помимо этого, рынки оценивают итоги прошедших за последние дни заседаний нескольких ведущих мировых центробанков, в частности, решение ФРС в очередной раз сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Накануне Трамп вновь выступил с нападками на главу Федрезерва Джерома Пауэлла, заявив, что повышенные процентные ставки обходятся американской экономике в «сотни миллиардов долларов». По данным CME FedWatch Tool, в данный момент трейдеры ожидают возобновления снижения ключевой ставки в Штатах не ранее сентября.

В четверг рынок акций США был закрыт в связи с национальным праздником, сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среднем незначительно понижаются. Биржи Азии завершили торги без единой динамики, при этом в плюсе закрылись рынки материкового Китая и Гонконга после того, как Народный банк КНР оставил без изменений базовые ставки по кредитам (LPR). Ставка по кредитам на 1 год составляет 3% годовых, по кредитам на 5 лет − 3,5% годовых. Это минимальные за всю историю уровни. Тем временем рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны) в мае ускорился до 3,7% г/г с 3,5% в предыдущем месяце. Это может побудить Банк Японии продолжить ужесточение ДКП на следующем заседании, полагают эксперты.

Между тем торговая сессия в Европе началась с ощутимого повышения после существенного снижения в предыдущие дни. Утром статведомство Великобритании сообщило, что розничные продажи в стране в мае упали на 2,7% м/м, максимальными темпами за полтора года. В течение дня инвесторы будут ждать предварительных июньских данных по индексу потребительского доверия в Еврозоне, в США свои квартальные финансовые результаты обнародуют Accenture, Darden Restaurants, Kroger.

По состоянию на 12:10 МСК индексы Мосбиржи и РТС опустились на 0,39%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,57%. Китайский CSI 300 повысился на 0,09%, гонконгский HangSeng– на 0,88%. Фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,12%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 п.п. до 4,40%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent просела на 1,93% до $77,3 за баррель.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции страховщика China Life Insurance (+4,4%), производителя спорттоваров Li Ning (+4,1%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+3,8%), алюминиевой компании China Hongqiao Group (+2,9%), кредиторов China Construction Bank (+2,8%) и Industrial and Commercial Bank of China (+2,7%).

В Европе акции британской строительной компании Berkeley Group подешевели на 6,8%, хотя компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в фингоду с окончанием в 30 апреля, несмотря на регуляторное давление и снижение заказов. Вероятно, инвесторов расстроило сообщение о том, что глава компании Майкл Добсон (Michael Dobson) планирует подать в отставку после годового собрания акционеров, намеченного на сентябрь.

Российские фондовые продолжают постепенно сползать вниз в отсутствии каких-то значимых драйверов для роста. Давление на отечественные акции оказывает отсутствие подвижек в деле урегулирования украинского конфликта, при этом новости с ПМЭФ также не дают особых поводов для оптимизма. Так, некоторые представители правительства предупредили о «переохлаждении» экономики страны и возможном ее скатывании в рецессию, а руководители крупных компаний жалуются на трудности с развитием бизнеса в условиях жесткой ДКП и крепкого рубля. Впрочем, на сегодня на форуме запланировано выступление президента Владимира путина, которое, возможно, подбодрит инвесторов. Внешний фон для российского рынка сегодня можно расценить как умеренно негативный. На зарубежных фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения на фоне ближневосточной напряженности, цены на нефть заметно корректируются вниз после роста до максимума почти за 5 месяцев накануне.

В лидерах снижения к середине дня находились акции «МКБ» (-3,1%), «Транснефти» (ап -1,7%), «Норникеля» (-1,5%), «Русала» (-1,4%), «Сургутнефтегаза» (ап -1,1%), «Эн Груп» (-1%), «ВК» (-0,9%), «Алросы» (-0,9%). В умеренном плюсе между тем торговались акции «ФосАгро» (+0,8%), «ВТБ» (+0,3%), «Газпрома» (+0,2%).

Первый зампред «ВТБ» Дмитрий Пьянов заявил о том, что банк планирует улучшить прогнозы по чистой процентной марже и чистым комиссионным доходам на 2025 г. после публикации отчетности за 1-е полугодие. Кроме того, банк во 2-м полугодии планирует провести второе выделение заблокированных активов и обязательств на 80 млрд руб. Акции «ВТБ» подорожали на 0,8%.

Ритейлер «Х5» подтвердил прогноз по росту выручки в 2025 г. на 20% и рентабельности по EBITDA не менее 6%. Стоимость бумаг компании тем не менее уменьшилась на 0,2%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи встретил сопротивление вблизи верхней границы локального треугольника. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 2720 пунктов, а при ее пробитии ближайшей целью дальнейшего движения вниз станет поддержка 2600 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел вниз из локального восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на поддержке 5880 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 в ходе коррекции опустился к 50-дневной скользящей средней, где нашел поддержку. Ожидаем формирования нового повышения к уровню сопротивления 555 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от верхней границы среднесрочного нисходящего канала и опустился к 50-дневной скользящей средней, которую может протестировать на предмет пробития в ближайшие дни. В случае закрепления ниже данной линии первой целью дальнейшего снижения станет поддержка 3700 пунктов.