Мировые индексы дают сигналы на продолжение роста

В понедельник, 27 мая, на мировых рынках наблюдается “бычья” динамика.

Спрос на товары длительного пользования в апреле оказался сильнее, чем ожидалось. Объем заказов за месяц вырос на 0,8% в то время, как консенсус-прогноз предполагал снижение на 1%. Тем временем, инфляционные ожидания в США смягчились. Согласно данным Мичиганского университета, американцы считают, что рост цен в следующем году составит около 3,3%, а в следующие 5 лет будет равен 3%. Обе цифры вышли ниже ожиданий аналитиков.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Индекс доверия потребителей Conference Board за май (28 мая);
• Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Далласа за май (28 мая);
• Уточнённая оценка темпов роста ВВП (кв/кв) за 1 квартал (30 мая);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (30 мая);
• Индекс деловой активности в Чикаго за май (31 мая).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Autodesk, Salesforce, Costco, Zscaler и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,07%, а фьючерс на S&P 500 снижается на 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 4,468%. Китайский CSI 300 вырос на 0,95%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1,17%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,37%. Индекс Мосбиржи снижается на 1,32%, а долларовый РТС на 0,20%. Сегодня торги на американском фондовом рынке проводиться не будут в связи с празднованием Дня Памяти.

Технологический сектор стал лидером роста торгов прошлой недели на американском фондовом рынке. На фоне позитивного отчета Nvidia (+2,57%) акции других полупроводниковых компаний выросли в начале торгов в пятницу: AMD (+3,5%), Micron Technology (+2,55%), Intel (+2,13%), Arm Holdings (+1,88%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (+1,85%). Успех Nvidia убедил инвесторов, что бум ИИ-технологий ещё далек от завершения.

Акции Workday обвалились на 15,33% после понижения прогноза менеджмента по выручке на 11%. Компания ожидает, что выручка от подписок в 2024 г. составит $ 1,895 млрд.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 1,66%.

Сегодня азиатские рынки преимущественно росли вслед за ростом американских индексов в пятницу. Инвесторы ждут на этой неделе ключевых статданных, включая инфляцию в Австралии и индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Lenovo, дорожающие на 8,58%.

Значительно увеличивается капитализация Semiconductor Manufacturing International (SMIC) (+7,43%), China Hongqiao Group (+4,26%), CNOOC (+4,23%), CSPC Pharmaceutical (+7,82%).

Российский рынок начал неделю с продолжения отката, основной причиной которого является рост доходностей на долговом рынке. Инвесторы осознают, что с текущими доходностями на рынке ОФЗ доходность многих акций на текущих отметках является менее привлекательной с точки зрения риска. Поэтому началась фиксация прибыли на рынке.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Новатэк (+1,32%), ВК (+1,14%), Qiwi (+0,98%). В лидерах падения сегодня НЛМК (-13,92%), Globaltrans (-5,06%), Ашинский Метзавод (-4,37%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи пробил свой локальный восходящий тренд и находится близ уровня поддержки 3340 пунктов. Пробитие этого уровня и закрытие торгового дня ниже него может привести к снижению до уровня 3278 пунктов. Однако если котировки отскочат от него, то возможен возврат к нынешнему уровню сопротивления 3440 пунктов.

S&P 500

На прошлой неделе установил новый исторический максимум 5335 пунктов, после чего последовали распродажи на рынке. Предыдущий исторический максимум 5260 пунктов был протестирован на прочность в качестве поддержки, где уровень выдержал давление продавцов. Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшего роста до уровня 5453 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 сохраняется бычья картина. Предпосылок на разворот пока нет. Пока котировки находятся выше уровня поддержки 515 пунктов есть возможность роста до верхней границы глобального восходящего канала (примерно уровень 525 пунктов). При пробитии поддержки 515 пунктов, вероятно снижения до следующей поддержки 509 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 отскочил от уровня поддержки 3600 пунктов. Таким образом, сохраняется вероятность роста до уровня сопротивления 3800 пунктов.