Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "АЛРОСА"

В конце мая наблюдательный совет алмазодобывающей компании одобрил замену долларовых евробондов-2027 на локальные облигации. Компания имеет право разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Объем размещения соответствует номиналу еврооблигаций "АЛРОСА", подлежащих погашению в июне 2027 года. Купонная ставка по выпуску составляет 3,1%.

При размещении облигаций возможно оплатить их евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами с целью приобретения евробондов, права на которые учитываются депозитариями Российской Федерации. Для замещающих бумаг предусмотрена опция досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, определенных решением о выпуске ценных бумаг.

Все выплаты по замещающим облигациям осуществляются в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа.

В 2020 году "АЛРОСА" выпустила евробонды-2027 на сумму $500 млн. Ближайший срок выплаты купона по ним приходится на 25 июня. Это единственный выпуск евробондов компании, находящийся в обращении.

С лета 2022 года компания производит выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре, в рублях.

Согласно указу президента, российские компании и банки обязаны до 1 июля выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Однако, получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации при соблюдении определенных условий.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс