Четверг, 01.12.2022
×
С ралли в конце года может не получится? / Биржевая среда с Яном Артом

Мартовские розничные продажи и банковские отчеты помогли S&P 500 и DJIA достичь новых максимумов

- -
Аа +

На минувшей неделе на большинстве мировых рынков господствовал позитивный сентимент на фоне улучшающихся перспектив восстановления глобальной экономики. Американский рынок был поддержан внушительным ростом розничных продаж в марте, которые подскочили на 9,8% м/м при ожидаемом увеличении на 5,9% м/м. Оптимизма добавили и квартальные отчеты крупнейших банковских групп США, зафиксировавших солидные прибыли благодаря росту комиссий за инвестиционно-банковские услуги и общему оживлению на рынках капитала.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average вырос на 1,18%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 1,37%, а Nasdaq Composite выиграл 1,09%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, закрылся в плюсе на 1,48%, британский FTSE 100 поднялся на 1,50%, тогда как китайский CSI 300 завершил неделю снижением на 1,37%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 91,56 пункта, потеряв за неделю 0,65%, а валютная пара EUR/USD окрепла на 0,73% до 1,1983.

Доходность 10-летних облигаций США за неделю упала на 8,4 б.п. до 1,590%, британских 10-ти летних Gilts – на 1,1 б.п. до 0,765%. Доходность 10-летних немецких бондов выросла на 3,5 б.п. до -0,262%.

Розничные продажи в США в марте выросли на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с мая прошлого года, сообщило министерство торговли страны в четверг. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост – на 5,9%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее. Увеличение розничных продаж в прошлом месяце было связано, в частности, с новой порцией денежных выплат, направленных американцам в рамках очередного пакета мер поддержки экономики. Граждане США начали получать чеки на сумму $ 1 400 на человека с середины марта. Постепенное снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, а также улучшение погоды после аномально холодного февраля также поддержало рост розничных продаж.

Рост ВВП Китая в первом квартале 2021 года в годовом сравнении составил рекордные 18,3% на фоне увеличения внутреннего и глобального спроса, строгого контроля над распространением коронавируса, а также мер поддержки экономики. Темпы экономического роста ускорились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 6,5%. Подъем в первом квартале текущего года, таким образом, стал самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 году и превысил предыдущий рекорд 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года.

Во вторник, 13 апреля, Johnson & Johnson объявила об отсрочке запланированного развертывания своей вакцины против Covid-19 в Европе после того, как агентства здравоохранения США призвали приостановить использование препарата до результатов расследования нескольких случаев образования редких тромбов. В совместном заявлении Центр США по контролю и профилактике заболеваний и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщили, что они начали изучение шести зарегистрированных в США случаев «редкого и тяжелого» тромбоза у лиц, получивших вакцину J&J. Все пациенты были женщинами в возрасте от 18 до 48 лет, у которых через 6-13 дней после вакцинации развились симптомы опасного сгущения крови. Рекомендация о временной приостановке использования вакцины Johnson & Johnson в США, скорее всего, останется в силе и в течение следующей недели, так как члены правительственного консультативного комитета заявили, что у них на данный момент недостаточно информации, чтобы объявить окончательное решение.

В марте потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в феврале и достигла максимальных темпов более чем за 2,5 года – с августа 2018 года. Повышение цен было обусловлено в основном значительным подорожанием энергоносителей (+13,2% в годовом выражении), в том числе бензина (+22,5% г/г).

Важные события предстоящей недели:

В США продолжается сезон отчетностей за 1-й квартал 2021 года. Свои финансовые результаты на текущей неделе опубликуют Coca-Cola, United Airlines, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, NextEra Energy, Verizon, AT&T, Freeport-McMoRan, American Airlines, Intel, American Express, Kimberly-Clark и ряд других компаний.

В четверг, 22 апреля, состоится заседание Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по ключевой процентной ставке. Кроме того, в центре внимания политиков остается выкуп государственных облигаций по программе, предусматривающей на эти цели € 1,85 трлн. В прошлом месяце регулятор пообещал ускорить темпы выкупа с целью «смягчения» условий кредитного финансирования стран альянса. По подсчетам аналитиков Goldman Sachs, с момента того заявления ЕЦБ выкупал € 19 млрд еженедельно по сравнению с 7-дневным средним в € 15 млрд ранее в этом году. Некоторые аналитики полагают, что темпы могут быть еще больше ускорены, учитывая динамику на рынке гособлигаций: так, с начала марта доходность 10-летних немецких облигаций выросла на 7,1 б.п., аналогичных итальянских – на 8,4 б.п., а французских – на 9,1 б.п.

Центральные банки Китая, России, Канады, Израиля и Индонезии на текущей неделе также примут решение по ключевым процентным ставкам.

Среди ключевых макроэкономических данных, планируемых к публикации на этой неделе, отметим выход во вторник блока статистики по состоянию рынка труда Великобритании в феврале-марте, в т. ч. уровню безработицы (консенсус 5,1%) и изменению средней заработной платы (консенсус 4,8%). В среду Национальная статистическая служба Великобритании также опубликует уровень инфляции за март (консенсус 0,3% м/м), а в пятницу будет обнародован мартовский объем продаж на первичном рынке жилья США (консенсус 12% м/м). Кроме того, в пятницу станут известны предварительные значения апрельских индексов PMI в производственных секторах США (консенсус 60,5 п.), Франции (консенсус 59,0 п.) и Германии (консенсус 65,9 п.).

S&P 500

На дневном графике S&P 500 остается в пределах восходящего канала, торгуясь вблизи верхней полосы Боллинджера. Стохастический осциллятор находится вблизи отметки 100, что также указывает на перегретость индекса. В связи с этим потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, поддержку индекс найдет на уровне 4100.

Мартовские розничные продажи и банковские отчеты помогли S&P 500 и DJIA достичь новых максимумов

DAX

С точки зрения теханализа на дневном графике DAX остается у верхней границы среднесрочного восходящего канала. В случае закрепления выше поддержки на 15280-15300 рост индекса может продолжиться. Отмечаем, однако, признаки перегретости: так, стохастический осциллятор в течение последнего месяца стабильно держится выше отметки 80.

Мартовские розничные продажи и банковские отчеты помогли S&P 500 и DJIA достичь новых максимумов

CSI 300

С точки зрения теханализа CSI 300 за счет зеленой свечи понедельника торгуется чуть выше середины бокового канала с поддержкой на 4890 и сопротивлением на 5180. 50-дневная средняя на 5010 также говорит о справедливости цены индекса на настоящий момент.

Мартовские розничные продажи и банковские отчеты помогли S&P 500 и DJIA достичь новых максимумов

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
512
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Непоколебимый рубль: упадет ли к концу 2022 году? Непоколебимый рубль: упадет ли к концу 2022 году? Курс рубля так и не пошел на сколь либо заметное снижение минувшей осенью. Теперь аналитики гадают, как рубль завершит 2022 год. На фоне доминирования Tesla рынок электроавтомобилей США  расширяется за счет недорогих моделей На фоне доминирования Tesla рынок электроавтомобилей США расширяется за счет недорогих моделей Tesla по-прежнему является самым продаваемым брендом электромобилей в США, но ее доминирование ослабевает, поскольку конкуренты предлагают все больше доступных моделей, говорится в отчете агентства S&P Global Mobility. Рашид Исмаилов: «Экология – сфера проявления лидерства» Рашид Исмаилов: «Экология – сфера проявления лидерства» Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал журналу «Юрист спешит на помощь», почему рейтинговая оценка вредит регионам, зачем понадобились «зеркальные» особо охраняемые природные территории, в чем состоит экологическая культура и какие тенденции в сфере экологии наблюдаются в российских регионах.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »