ЛК "Европлан" разместила выпуск облигаций на 5 млрд рублей

Лизинговая компания (ЛК) "Европлан" завершила размещение облигаций, полностью реализовав бонды серии БО-08 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Европлан" установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций в размере 9,35% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 27 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 9,00-9,35% годовых. Финальный ориентир составил 9,35% годовых.

По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, БК "Регион", Связь-банк, Юникредит банк, Московский кредитный банк (МКБ). Агент по размещению - Юникредит банк.

Последний раз компания выходила на долговой рынок в октябре 2016 года, разместив облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.

В феврале 2017 года акционеры ПАО "Европлан" одобрили выделение лизингового бизнеса в АО "Лизинговая компания "Европлан". Реорганизация была завершена 30 июня. Эмитентом облигаций стала лизинговая компания.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска классических облигаций компании на 3 млрд рублей, а также 3 выпуска биржевых облигаций на 12 млрд рублей.

"Европлан" создан в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 75 регионах РФ. Лизинг осуществляется более чем по 40 маркам автомобилей.