Коррекция S&P и Dow Jones после новостей с рынка труда США

В среду, 25 ноября, американские фондовые индексы преимущественно перешли в стадию коррекции. На рынке по-прежнему нет окончательного понимания сроков выпуска готовой вакцины от Covid-19, а число заболевших в США готово преодолеть отметку в 13 миллионов человек. При этом данные с рынка труда также не воодушевили инвесторов.

Министерство торговли США сообщило, что оставляет неизменными оценки по квартальному росту ВВП страны. По итогам июля, августа и сентября ВВП страны вырос на 33,1%, что является рекордным показателем (в годовом пересчете) для американской экономики. Между тем количество первичных обращений за пособиями по безработице несколько превысило прогноз в 730 тысяч и в итоге составило 778 тысяч. Рост числа обращений стал для инвестиционного сообщества сигналом более медленного восстановления рынка труда на волне борьбы с пандемией. Четырехнедельное среднее по обращениям за пособиями составило 748,5 тысяч.

По результатам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,16% до 3629,65 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average закрылся в минусе на 0,58% на отметке 29872,47 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,47% до 12094,40 пункта.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 2,16% до уровня $45,88 за баррель. Доходность десятилетних государственных облигаций США выросла на 14 б.п. до уровня 0,883%.

Акции компании Autodesk выросли на 4,74% на фоне опубликованной квартальной отчетности, показатели которой превысили ожидания инвесторов. Доходы компании за 3 квартал оказались выше прогноза Уолл-Стрит на 9,8 млн долларов.

Котировки акций HP также увеличились (+2,25%) благодаря удивившим инвесторов результатам по итогам 4 квартала финансового года, завершившегося 31 октября. Совокупная выручка 4 квартала превысила прогноз на 648 млн долларов.

В числе других лидеров по результатам торгов отметим PayPal (+4,11%), Amazon (+2,15%) и Etsy, работающую в сфере электронной коммерции (+5,44%).

На фоне новостей о вероятном поглощении компании Slack, известной разработкой одноименного бизнес-мессенджера, гигантом облачной индустрии Salesforce на рынке запустились механизмы M&A арбитража: в результате акции Salesforce снизились на 5,37% при росте акций Slack на 37,59%. Сделка в случае осуществления имеет все шансы стать одной из наиболее крупных в истории индустрии IT. Объявление о ней может быть сделано уже на следующей неделе.

В числе лидеров падения индекса S&P 500 оказался Gap (-19,61%), не оправдавший ожиданий инвесторов по отчетности за 3 квартал – прибыль на акцию в размере 25 центов против прогноза в 32 цента.

Кроме того отметим, что акции компании Activision Blizzard, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» (доступна только квалифицированным инвесторам), в результате торгов выросли на 1,70%.

С технической точки зрения график S&P 500 стабильно находится в восходящем тренде с апреля 2020 года. Сформировался восходящий треугольник, и после пробития и закрепления выше отметки 3640 пунктов открывается потенциал для дальнейшего роста.