Инвесторы на мировых рынках заняли выжидательную позицию

В среду, 25 сентября, на мировых фондовых рынках наблюдаются осторожные настроения. Инвесторы ожидают публикации новых данных по состоянию рынка труда и инфляции в США. В то же время китайский рынок демонстрирует рост на фоне объявленных правительством КНР мер по стимулированию экономики.

Ключевые американские биржевые индексы завершили вчерашнюю сессию в «зеленой зоне». S&P 500 прибавил 0,25%, до 5732,93 пункта, Dow Jones Industrial Average окреп на 0,20%, до 42208,22 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 0,56%, до 18074,52 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 снизился на 0,29%.

Сентябрьский индекс потребительского доверия в США показал самое значительное снижение с августа 2021 года. Показатель упал до 98,7 пункта по сравнению с 105,6 пункта в августе. Аналитики ожидали значения на уровне 103,8 пункта.

Акции Visa обвалились на 5,5% после того, как Минюст США подал антимонопольный иск против компании. По мнению американских властей, эксклюзивные договоры Visa с партнерами препятствовали появлению новых игроков на рынке, что давало компании возможность взимать дополнительные сборы с продавцов и покупателей.

Американские расписки китайских компаний сегодня значительно подорожали на фоне объявленных Пекином мер по стимулированию экономики: JD.com (+13,9%), PDD Holdings (+11,2%), Alibaba (+7,9%), Baidu (+7,4%). Последний год бумаги китайских компаний были аутсайдерами на рынке из-за пессимизма иностранных инвесторов относительно состояния экономики КНР.

На азиатских рынках сегодня преобладали смешанные настроения. Японский Topix снизился на 0,23%, а корейский Kospi упал на 1,3%. Тем временем на китайском рынке продолжилось ралли: CSI 300 вырос на 1,48%, а Hang Seng увеличился на 0,68%.

Народный банк Китая снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), до 2% с 2,3% годовых. В рамках MLF центробанк влил в финансовую систему страну 300 млрд юаней.

На бирже Гонконга заметным ростом отметились акции BYD (+1,2%), Meituan (+1,1%) и Tencent (0,8%). Продолжили восстановление акции китайских электроэнергетических компаний: China Longyuan Power (+3,6%), ENN Energy (+1,0%).

На рынках Западной Европы наблюдалась слабая динамика в начале сегодняшних торгов: индекс STOXX 600 ослаб на 0,04%, а британский FTSE 100 вырос на 0,08%.

Профсоюзы рабочих Volkswagen угрожают возможными забастовками на немецких заводах компании в декабре. В условиях возникших трудностей немецкий автоконцерн рассматривает возможность закрытия завода в Германии и сокращение рабочих мест.

Акции SAP упали на 3,5% после того, как стало известно о начале расследования властей США в отношении немецкого разработчика программного обеспечения по делу о завышении цен на свои продукты.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,07% до $ 74,44 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,7450% (+1 б.п.).

Российский рынок акций в первой половине дня демонстрировал околонулевую динамику после нескольких дней роста. Индекс МосБиржи увеличился на 0,03% до 2872,65 пункта. На рынок оказывает давление коррекция акций «Газпрома» (-1,2%) и смешанная динамика в других голубых фишках.

Сразу несколько российских банков опубликовали отчетность по РСБУ за 8 месяцев 2024 года. Чистая прибыль «ВТБ» (+0,9%) увеличилась на 12%, а «Т-Банка» (+3,1%) − на 30%. Тем временем чистая прибыль «БСП» (ао -0,4%) снизилась на 13%, а «МКБ» (-1,9%) – на 26%. Аналогичный показатель «Совкомбанка» (-0,9%) сократился в 2,4 раза.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк все еще не выглядит перекупленным по индексу относительной силы (RSI) и сохраняет потенциал роста до 2900 пунктов.

S&P 500

Американский индекс продолжает двигаться в рамках восходящего тренда, обновляя исторические максимумы. Согласно RSI, бенчмарк всё ещё не выглядит перекупленным и сохраняет потенциал роста до 5750 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейский индекс продолжает двигаться в боковом коридоре с границами 512–525 пунктов. Согласно стохастическому RSI, STOXX 600 близок к уровню перекупленности, поэтому в ближайшее время не исключаем возможность снижения до нижней границы коридора.

CSI 300

В понедельник китайский индекс продемонстрировал мощный отскок, что позволило ему пересечь 50-дневную скользящую среднюю. На данный момент CSI 300 близок к перекупленности, поэтому в ближайшие дни возможна консолидация вблизи уровня поддержки около 3390 пунктов.