Индексы акций США обновили рекордные значения

В четверг, 3 июля, на мировых фондовых площадках преимущественно преобладают лонговые настроения. Индекс S&P 500 2 июля закрылся в зеленой зоне – котировки выросли на 0,47% до 6 227,42 п., Dow Jones Industrial Average снизился на 0,02% до 44 484,42 п., а Nasdaq Composite увеличился на 0,94% до 20 596,93 п. Сегодня фьючерсы также торгуются в зеленой зоне.

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды благодаря сильному подъёму акций, таких как Tesla (+5%), Apple (+2,2%), Oracle (+5%) и Nike (+4,2%). Причиной оптимизма стали новости о торговых соглашениях США с Вьетнамом, а также планы Oracle по строительству дата-центра для OpenAI. При этом рынок получил неожиданный сигнал к снижению ставок: отчет ADP показал первое за два года сокращение занятости в частном секторе. Сегодня инвесторы ждут ключевые данные по занятости (Non-Farm Payrolls). Это ключевой показатель для ФРС, поскольку сильный рынок труда позволяет регулятору не спешить с понижением ставок и дождаться оценки влияния тарифов на инфляцию.

Европейские рынки сегодня движутся вверх, подогреваемые оптимизмом от подписания торговых соглашений и снижения напряжённости в отношениях США–Китай. Европейский индекс STOXX50 сегодня растет на 0,17% до 5327,85 пунктов. Однако впереди — ключевые события: данные по безработице в США, возможная эскалация тарифов 9 июля и решения экономической политики. Эти события могут существенно изменить тон рынка в ближайшие недели.

Доходность британских гособлигаций сегодня немного снизилась на 0,8% в начале торгов до 5,361%. после сильного роста накануне. Это связано с тем, что лидер лейбористов Кир Стармер выразил поддержку министру финансов Рэйчел Ривз, что успокоило опасения по поводу возможного увеличения госдолга при новом правительстве. Тем не менее рынки остаются настороженными: несмотря на частичное восстановление, стоимость заимствований остаётся высокой, а инвесторы ждут, как правительство будет решать проблему дефицита бюджета.

Азиатские рынки также демонстрируют лонговые настроения. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,62% до 3968,07 пунктов. Настроения рынка улучшились после того, как США сняли ограничения на экспорт в Китай для разработчиков программного обеспечения для проектирования микросхем и производителей этана. Однако переговоры США с Вьетнамом, Японией и Южной Кореей по новым торговым соглашениям проходят непросто. Введение 20% пошлины на товары из Вьетнама может стать прецедентом для более жёстких мер в отношении других стран, включая Европу и Японию. Дополнительную нервозность рынкам придают предстоящие данные по занятости в США.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin, в июне снизился до 50,6 — минимального значения с сентября прошлого года. Для сравнения, в мае он составлял 51,1. Аналитики ожидали менее выраженного снижения — до 51,0. При этом показатель, остающийся выше отметки 50, сигнализирует о продолжении роста в секторе. Одновременно с этим сводный PMI, объединяющий данные по промышленности и услугам, вырос до 51,3 по сравнению с 49,6 в мае, указывая на восстановление активности в экономике.

Индекс Мосбиржи сегодня торгуется в зеленой зоне – котировки прибавляют 0,56% до 2 831,15 п. Тем не менее сохраняется неопределенность. С одной стороны - позитивные сигналы о перспективах снижения ключевой ставки, охлаждения экономики, с другой – отсутствие продвижения переговоров относительно конфликта на Украине.

Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг в России упал с 52,2 п. в мае до 49,2 п. в июне, по данным S&P Global. Такие результаты указывают на возобновление снижения объемов производства в компаниях сектора. Основными причинами спада стали ослабление спроса потребителей и замедление роста новых продаж.

Уровень безработицы в России в мае достиг рекордного минимума — 2,2%. В экономике заняты 74,5 из 76,2 млн человек трудоспособного возраста, причем почти половина — женщины. В целом среднегодовой показатель безработицы в 2024 году оказался на самом низком уровне за три десятилетия.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов для компаний: «Ставропольэнергосбыт», «ТНС энерго Марий Эл.».

Минфин РФ также опубликует сегодня отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи на 4-х часовом таймфрейме подошел к нижней границе восходящего канала. При негативном новостном фоне цена может спуститься к уровню поддержки в 2 787,8 п. Однако, цена может вернуться в канал и дойти до верхней границы в 2 880 п.

S&P 500

Котировки индекса S&P500 продолжают движение в восходящем канале, обновив исторические хаи. Сейчас цена может прийти к верхней границе канала в 6 500п. Зоной поддержки может стать уровень в 6 056 п.

Euro STOXX 50

Европейский индекс STOXX50 движется в восходящем канале. Цена может дойти до нижней границы канала в 5 100 п. Также коррекция может случится до 5 059 п., где поддержкой будет выступать зеркальный уровень.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 вышел из нисходящего канала. Следующими уровнями сопротивления будут выступать зоны 4 035 п. и 4 200 п.