Индекс МосБиржи завершил снижением вторую неделю подряд

Российские фондовые индикаторы закрылись в «зеленой зоне» в пятницу, 3 ноября. Тем не менее Индекс МосБиржи завершил в умеренном минусе вторую неделю подряд.

Поддержку отечественным акциям оказывали весьма оптимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках на усиливающихся надеждах, что ведущим мировым ЦБ, прежде всего Федрезерву, не придется еще больше ужесточать монетарную политику.

В то же время сдерживающими факторами оставались снижение цен на нефть и заметное укрепление рубля. Помимо этого, инвесторы оценивали отдельные корпоративные новости. Введенные американскими властями новые антироссийские санкции в целом не оказали существенного влияния на ход торгов, хотя и могли побудить игроков проявить дополнительную осторожность перед продолжительными выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,36% до 3208,6 пункта, долларовый Индекс РТС — на 1,29% до 1093,7 пункта. В лидерах повышения оказались акции «ВК» (+4,5%), «Русала» (+2,4%), «Московской биржи» (+1,2%), «Сургутнефтегаза» (ап +1%), «Полиметалла» (+0,9%), «Газпрома» (+0,9%), «Эн Груп» (+0,6%), ММК (+0,5%). В «красной зоне» между тем закрылись бумаги «Детского мира» (-4,3%), «Новатэка» (-1,5%), «Алросы» (-1,1%), «Ростелекома» (ао -0,9%), «РусГидро» (-0,9%), «ФосАгро» (-0,9%).

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на акцию. ВОСА, на котором будет рассматриваться дивидендный вопрос, пройдет 7 декабря, а реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 26 декабря. Кроме того, СД рекомендовал провести сплит акций компании в соотношении 100 к 1. Акции «Норникеля» изначально положительно отреагировали на данные новости, однако завершили день снижением на 0,4%.

Тем временем НЛМК впервые за полтора года опубликовал финансовую отчетность. Выручка компании по РСБУ в январе-июне 2023 года составила 348,1 млрд руб., чистая прибыль — 73,1 млрд руб. (цифры за тот же период 2022 года компания не раскрыла). Акции НЛМК подорожали на 3,1%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется над 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема с новым тестированием недавних локальных максимумов. В случае же углубления коррекции и ухода ниже 50-дневной средней целью дальнейшего снижения может стать отметка 3015 пунктов.

Фондовая Америка завершает неделю на мажорной ноте

Американские фондовые индексы уверенно растут в пятницу и завершают в заметном плюсе текущую неделю в целом. Инвесторы весьма благожелательно восприняли более слабые, чем предполагалось, октябрьские данные по рынку труда США, посчитав, по-видимому, что они могут стать хорошим аргументом для Федрезерва воздержаться от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас лишь в 10% оценивают вероятность подъема ключевой ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании ФРС, тогда как еще накануне эта вероятность составляла 20%. На таком фоне доходность 10-летних трежерис сегодня упала сразу на 14 б.п. до 4,52%, что оказывает дополнительную поддержку акциям. Помимо этого, инвесторы продолжают анализировать многочисленные корпоративные отчетности.

Согласно данным Министерства труда США, количество рабочих мест Штатах в октябре увеличилось лишь на 150 тыс., тогда как аналитики в среднем прогнозировали их рост на 180 тыс. При этом уровень безработицы поднялся до 3,9% с 3,8% в сентябре, хотя изменений не ожидалось. Кроме того, темпы повышения средней почасовой оплаты труда в частном секторе в октябре замедлились до 4,1% (г/г) с 4,3% (г/г) в предыдущем месяце.

Индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Services в октябре упал до 51,8 пункта с 53,6 пункта в сентябре. Значение показателя стало минимальным за пять месяцев и оказалось ниже среднего прогноза экономистов на уровне 53 пунктов. В том числе индикатор ценового давления в прошлом месяце снизился до 58,6 пункта с сентябрьских 58,9 пункта, индикатор занятости — до 50,2 пункта с 53,4 пункта.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,62% до 34 048,7 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,79% до 4351,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1,09% до 13 438,5 пункта.

Акции финтех-компании Block подскочили в цене на 12,3% благодаря лучшим, чем ожидалось, финансовым результатам за III квартал, а также сильным предварительным прогнозам на 2024 год.

Капитализация дистрибьютера лекарственных препаратов Cardinal Health выросла на 8,3%, поскольку компания отчиталась с превышением прогнозов по выручке и скорректированной прибыли в I финансовом квартале с окончанием в сентябре и улучшила прогнозы на весь текущий финансовый год.

Между тем цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,4%. Производитель iPhone сообщил о снижении выручки в июле-сентябре по итогам IV финансового квартала подряд, а также дал более слабый, чем ожидалось, прогноз на текущий финансовый квартал, включающий в себя рождественские праздники.