Индекс МосБиржи финишировал в небольшом плюсе

В среду, 15 ноября, российский фондовый рынок, начав торги снижением, смог к концу торгов выбиться на положительную территорию, несмотря на продолжившееся укрепление рубля: сегодня пара доллар/рубль впервые с июля 2023 года опустилась ниже планки 90 руб. за доллар. Также отрицательным фактором выступало снижение цен на «черное золото». При этом в качестве факторов поддержки выступали сохраняющиеся позитивные настроения на зарубежных фондовых площадках и сообщения о том, что новые антироссийские санкции лишь начнут обсуждаться в пятницу постпредами стран ЕС.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи подрос на 0,1% до 3 215,11 пункта, долларовый РТС вырос на 1,6% до 1 134,24 пункта, отразив укрепление рубля к доллару. Пара USD/RUB торгуется на уровне 89,3048 руб. (-1,4%), ближайший фьючерс на Brent снижается на 0,9% до $81,72 за баррель.

Лучше рынка выглядели бумаги транспортные компании, электроэнергетики и телекомы. Слабее рынка финишировали бумаги строительных, нефтегазовых и ИТ-компаний.

Акции «СПБ Биржи» взлетели на 21% на фоне заявлений председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что площадка может перестроится на торговлю новыми инструментами, включая бумаги подсанкционных компаний, криптовалюты и цифровые финансовые активы.

Роисимущество, ключевой акционер Транснефти, одобрило дробление привилегированных акций компании с коэффициентом 1:100. Бумаги Транснефти дорогие для среднестатистического инвестора, стоят более 146 тыс. рублей за штуку. Поэтому дробление может повысить ликвидность инструмента, привлечь интерес новых инвесторов. «Префы» Танснефти отреагировали ростом на 1,6%.

Магнит, вчера отчитавшийся о результатах за 3К23 после завершения основной сессии, сегодня также сообщил о том, что в рамках второго раунда по выкупу акций у нерезидентов к выкупу было предъявлено 7,8% бумаг. Выручка компании в 3К23 выросла на 5,7% г/г до 628,8 млрд руб., EBITDA по МСФО 16 – на 2,3% г/г до 68,5 млрд руб. Акции прибавили 0,15%.

Выручка HeadHunter по МСФО в 3К23 выросла на 76,4% г/г до 8,36 млрд руб. за счет сохраняющегося высокого спроса на рабочую силу и увеличения числа платящих клиентов (+16,2% до 13,6 тыс.) Скорр. чистая прибыль выросла на 120,8% г/г до 3,9 млрд руб., скорр. EBITDA – на 101,1% г/г до 5,2 млрд руб. Бумаги компании подорожали на 0,8%.

Лидерами роста среди акций, включенных в расчет индекса МосБиржи, сегодня стали бумаги FixPrice (+2,4%), акции МосБиржи (+2,3%), «префы» Сургутнефтегаза (+1,7%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией « RU . Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи, закрепился выше значения 3200 пунктов, найдя поддержку в районе 3170 пунктов. Ближайшим сопротивлением выступает 21-дневная скользящая средняя, преодоление которой может открыть индексу дорогу к 3290 пунктам.

Фондовая Америка торгуется в плюсе на фоне охлаждения инфляции

В среду, 15 ноября, на открытии американские акции торгуются в плюсе. Вышедшие макроданные указывают на замедление инфляции и слабость потребительского спроса, что укрепляет надежду на более «голубиный» подход ФРС к монетарной политике. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать продолжающийся сезон отчетностей в США.

По данным бюро статистики труда США, в октябре индекс цен производителей (PPI) в стране просел на 0,5% м/м, что является самым значимым снижением с апреля 2020 года. Рынок рассчитывал на рост показателя на 0,1% м/м после повышения на 0,4% в сентябре.

Вышедшие накануне данные о замедлении потребительской инфляции (CPI) в октябре до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре также подкрепляют надежду на окончание цикла ужесточения ДКП в стране.

В то же время, по данным Минторга США, розничные продажи в Штатах в октябре снизились впервые за 7 месяцев, на 0,1% м/м. Аналитики ожидали большего снижения, на 0,3%. По пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average, и индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляют по 0,5%.

Акции ретейлера Target взлетели на 17,5% после публикации хорошего отчета. Прибыль на акцию в 3К23 составила $2,1, лучше прогнозных $1,48, выручка в размере $25,4 млрд также оказалась лучше ожидаемых $25,24 млрд. Результаты превзошли прогнозы, несмотря на давление на потребительские кошельки за счет инфляции и отмены моратория на выплату студенческих кредитов.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции VF Corp (+14,5%), Macy's (+8,2%), Crocs (+6,9%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 0,4%.

Акции дискаунтера TJX падают на 4%, хотя отчет превзошел ожидания Уолл-Стрит. Прибыль на акцию в 3К24 составила $1,03, лучше ожидаемых $0,99 на акцию, выручка – $13,27 млрд, тогда как рынок рассчитывал на $13,09 млрд. Инвесторов разочаровал прогноз на праздничный сезон четвертого квартала, в котором ретейлер ожидает, что скорр. прибыль составит $0,97-1 на акцию, что ниже оценки аналитиков в $1,13 на акцию.